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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.51%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$42.2억
AUM 성장
-US$34.6억
(-45%)
자금 흐름
-US$25.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.85%
보유액
79
신규
4
증가
4
축소
14
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3.94억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$3.49억 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$2.83억 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$2.54억 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$2.29억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.27% |
| 2 | 에너지 | 18.26% |
| 3 | 유틸리티 | 16.72% |
| 4 | 정보기술 | 12.63% |
| 5 | 산업재 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$390억
| US$6.53억 | 15.45% |
65,400,000
-3,900,000
| -6% | -US$4587만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1615억
| US$5.83억 | 13.8% |
2,594,400
-214,320
| -8% | -US$4936만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
3
SentinelOne
S
US$78.3억
| US$4.92억 | 11.64% |
21,078,846
-5,228,636
| -20% | -US$1.47억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$2.93억 | 6.93% |
570,000
-35,000
| -6% | -US$1758만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$2.7억 | 6.4% |
6,120,000
+3,870,000
| +172% | +US$1.99억 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$2.59억 | 6.13% |
7,525,000
-1,425,000
| -16% | -US$5874만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$1.71억 | 4.05% |
2,453,733
-223,067
| -8% | -US$1826만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$1.59억 | 3.77% |
+1,985,000
| 신규 | +US$1.55억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$1.44억 | 3.42% |
4,965,000
-2,421,378
| -33% | -US$7893만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$1.38억 | 3.27% |
7,275,000
+5,275,000
| +264% | +US$1.05억 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
11
Antero Resources
AR
US$120억
| US$1.04억 | 2.46% |
+3,392,891
| 신규 | +US$1.24억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Hertz
HTZ
US$7.77억
| US$9916만 | 2.35% |
6,260,000
-360,000
| -5% | -US$710만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$9440만 | 2.23% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$7374만 | 1.75% |
800,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$6525만 | 1.54% |
+485,000
| 신규 | +US$6328만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
US$44.4억
| US$6341만 | 1.5% |
5,850,000
-340,000
| -5% | -US$362만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
LFG
17
상장폐지됨
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$5381만 | 1.27% |
3,465,000
-710,000
| -17% | -US$1440만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$5275만 | 1.25% |
4,312,834
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
CANO
19
상장폐지됨
Cano Health, Inc.
CANO
| US$4741만 | 1.12% |
108,250
-6,750
| -6% | -US$352만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
PCGU
20
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$4503만 | 1.07% |
471,000
-314,000
| -40% | -US$3462만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$4200만 | 0.99% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$3932만 | 0.93% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
GOAC
23
상장폐지됨
GO Acquisition Corp. Class A Common Stock
GOAC
| US$2994만 | 0.71% |
3,000,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
AVAN
24
상장폐지됨
Avanti Acquisition Corp.
AVAN
| US$2973만 | 0.7% |
3,000,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
CPUH
25
상장폐지됨
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
| US$2452만 | 0.58% |
2,500,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$42.2억였으며 전 분기 US$76.8억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2022년 2분기에 순 US$25.1억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global 주식으로, 추정 US$3.94억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Colgate-Palmolive에 US$1.59억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Colgate-Palmolive 주식으로, US$1.59억 상당의 1,985,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2022년 2분기에 Ovintiv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.99억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SentinelOne이며, 추정 감소액은 US$1.47억예요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.2억 중 75% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$42.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Third Point의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.