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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$115억
AUM 성장
+US$10.1억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$4.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.83%
보유액
49
신규
9
증가
10
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2.43억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.41억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.11억 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$2.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.38억 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$2.07억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.78억 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 38.09% |
| 2 | 소재 | 14.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.16% |
| 4 | 필수소비재 | 9.68% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$24.7억 | 21.48% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$10.4억 | 9.01% |
7,897,622
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8.72억 | 7.58% |
3,785,000
-1,115,000
| -23% | -US$2.72억 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.99억 | 6.08% |
5,450,000
+1,700,000
| +45% | +US$2.11억 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.42억 | 3.84% |
11,000,000
+3,000,000
| +38% | +US$1.17억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
MON
6
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.78억 | 3.29% |
3,700,000
+1,700,000
| +85% | +US$1.78억 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$3.66억 | 3.18% |
2,200,000
+200,000
| +10% | +US$3297만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3.53억 | 3.07% |
5,076,000
-652,153
| -11% | -US$4622만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$3.27억 | 2.84% |
1,131,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.83억 | 2.46% |
+10,000,000
| 신규 | +US$2.65억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.75억 | 2.39% |
+2,600,000
| 신규 | +US$2.41억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2.7억 | 2.35% |
1,000,000
-450,000
| -31% | -US$1.14억 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BID
13
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.53억 | 2.2% |
6,661,604
+679
| +0% | +US$2.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2.53억 | 2.2% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +US$4804만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
Humana
HUM
US$496억
| US$2.48억 | 2.15% |
+1,400,000
| 신규 | +US$2.43억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.42억 | 2.1% |
2,625,000
+525,000
| +25% | +US$5091만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$2.26억 | 1.97% |
1,800,000
-550,000
| -23% | -US$6979만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.1억 | 1.83% |
1,600,000
-300,000
| -16% | -US$3791만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2.09억 | 1.82% |
1,350,000
+994,900
| +280% | +US$1.48억 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STJ
20
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$2.07억 | 1.8% |
+2,600,000
| 신규 | +US$2.1억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$2억 | 1.74% |
+5,461,250
| 신규 | +US$1.96억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1.87억 | 1.62% |
1,700,000
+700,000
| +70% | +US$7115만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1.8억 | 1.57% |
900,000
-600,000
| -40% | -US$1.23억 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
SHPG
24
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.74억 | 1.52% |
900,000
-50,000
| -5% | -US$975만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$1.74억 | 1.51% |
+2,100,000
| 신규 | +US$1.68억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Daniel Loeb는 US$115억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$105억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Daniel Loeb는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.41억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 10,000,000주를 보유했으며 가치는 US$2.83억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allergan plc으로, 보유분을 추정 US$2.72억 규모 줄였습니다.
- Daniel Loeb의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$2.83억 상당의 10,000,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2.72억예요.
- Daniel Loeb는 2016년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 63%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$115억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Third Point의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.