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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.02%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$74.4억
AUM 성장
+US$1148만
(+0.15%)
자금 흐름
-US$4.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.96%
보유액
52
신규
10
증가
11
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$1.28억 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$3.76억 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$3.02억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.17억 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1.34억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.23% |
| 2 | 금융 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 15.32% |
| 4 | 유틸리티 | 15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$286억
| US$9.8억 | 13.15% |
48,500,000
-1,250,000
| -3% | -US$2543만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$7.57억 | 10.17% |
3,450,000
-250,000
| -7% | -US$5115만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1619억
| US$4.36억 | 5.86% |
1,900,000
-50,000
| -3% | -US$1229만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3.89억 | 5.23% |
665,000
+120,000
| +22% | +US$7044만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$3.52억 | 4.72% |
1,780,000
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$3.11억 | 4.17% |
2,085,000
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$924억
| US$2.87억 | 3.85% |
7,485,000
+397,500
| +6% | +US$1498만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.53억 | 3.4% |
600,000
-270,000
| -31% | -US$1.15억 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
9
CRH
CRH
US$631억
| US$2.51억 | 3.38% |
2,715,000
+665,000
| +32% | +US$6399만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$2.25억 | 3.02% |
870,000
+360,000
| +71% | +US$9089만 |
2024 Q3
1분기
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$413억
| US$2.23억 | 2.99% |
1,720,000
-620,000
| -26% | -US$7806만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
12
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$2.2억 | 2.96% |
1,666,500
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$230억
| US$2.14억 | 2.87% |
655,000
+170,000
| +35% | +US$5027만 |
2024 Q3
1분기
|
|
14
Ferguson
FERG
US$452억
| US$2.08억 | 2.8% |
1,200,000
+235,000
| +24% | +US$4667만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
15
Corpay
CPAY
US$291억
| US$2.06억 | 2.77% |
610,000
-155,000
| -20% | -US$5448만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8억
| US$2.05억 | 2.75% |
6,000,000
+3,125,000
| +109% | +US$9508만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2.02억 | 2.71% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$3217만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$1.82억 | 2.45% |
+350,000
| 신규 | +US$1.92억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Capital One
COF
US$1214억
| US$1.65억 | 2.22% |
+925,000
| 신규 | +US$1.6억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$1.48억 | 1.98% |
870,000
+210,000
| +32% | +US$3602만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
21
Fortive
FTV
US$195억
| US$1.42억 | 1.91% |
+2,521,300
| 신규 | +US$1.45억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Vistra
VST
US$425억
| US$1.38억 | 1.85% |
1,000,000
-2,175,000
| -69% | -US$3.02억 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$1.36억 | 1.83% |
2,950,000
+1,000,000
| +51% | +US$4124만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
24
Workday
WDAY
US$465억
| US$1.29억 | 1.73% |
+500,000
| 신규 | +US$1.28억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Cinemark Holdings
CNK
US$45.1억
| US$1.16억 | 1.56% |
3,750,000
-3,250,000
| -46% | -US$1.01억 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$74.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$74.3억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2024년 4분기에 순 US$4.68억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bath & Body Works 주식으로, 추정 US$3.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Thermo Fisher Scientific에 US$1.82억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$1.82억 상당의 350,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2024년 4분기에 Telephone and Data Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9508만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vistra이며, 추정 감소액은 US$3.02억예요.
- Daniel Loeb 측은 2024년 4분기에 Bath & Body Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 57% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$74.4억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.