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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$109억
AUM 성장
+US$10억
(+10%)
자금 흐름
+US$8.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.48%
보유액
42
신규
15
증가
8
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.15억 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$3.96억 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$2.37억 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$8.98억 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.04억 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.15억 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.1억 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 42.33% |
| 2 | 임의소비재 | 13.67% |
| 3 | 소재 | 11.71% |
| 4 | 필수소비재 | 8.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$129억
| US$22.1억 | 20.38% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$13.4억 | 12.34% |
5,000,000
-400,000
| -7% | -US$1.15억 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$12.7억 | 11.71% |
9,872,028
-98,720
| -1% | -US$1183만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$5.34억 | 4.92% |
+14,000,000
| 신규 | +US$5.15억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$4.5억 | 4.15% |
7,650,500
+7,545,758
| +7,204% | +US$3.96억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$4.5억 | 4.14% |
3,000,000
-6,042,900
| -67% | -US$8.98억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$3.82억 | 3.52% |
2,000,000
-125,000
| -6% | -US$2175만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1578억
| US$3.51억 | 3.23% |
5,504,978
+2,157,356
| +64% | +US$1.29억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
9
Chubb
CB
US$1374억
| US$2.86억 | 2.63% |
2,400,000
+900,000
| +60% | +US$1.03억 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2.67억 | 2.46% |
1,765,000
+165,000
| +10% | +US$2384만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2.47억 | 2.27% |
1,350,000
-100,000
| -7% | -US$1723만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
TWC
12
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.46억 | 2.26% |
1,200,000
-200,000
| -14% | -US$3782만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
BXLT
13
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$2.42억 | 2.23% |
+6,000,000
| 신규 | +US$2.37억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$2.4억 | 2.21% |
5,000,000
-250,000
| -5% | -US$1094만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$2.27억 | 2.09% |
+3,000,000
| 신규 | +US$2.12억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$2.2억 | 2.03% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2.18억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1631억
| US$2.18억 | 2.01% |
1,750,000
+350,000
| +25% | +US$4153만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$2.07억 | 1.9% |
2,150,000
+150,000
| +8% | +US$1338만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2.01억 | 1.85% |
13,000,000
-2,000,000
| -13% | -US$2704만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.87억 | 1.72% |
+7,000,000
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
BID
21
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$1.78억 | 1.64% |
6,660,925
+10,925
| +0.2% | +US$26.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Signet Jewelers
SIG
US$44.7억
| US$1.24억 | 1.14% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$1.23억 | 1.13% |
+2,086,500
| 신규 | +US$1.09억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$1.05억 | 0.97% |
+11,685,000
| 신규 | +US$9847만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1.01억 | 0.93% |
775,000
-875,000
| -53% | -US$1.1억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Daniel Loeb는 US$109억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$98.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Daniel Loeb는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$8.08억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 14,000,000주를 보유했으며 가치는 US$5.34억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 55%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen으로, 보유분을 추정 US$8.98억 규모 줄였습니다.
- Daniel Loeb의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$5.34억 상당의 14,000,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Yum! Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$3.96억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$8.98억예요.
- Daniel Loeb는 2016년 1분기에 Liberty Global Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 69%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2016년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$109억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Third Point의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.