에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$143억
AUM 성장
-US$39.9억
(-22%)
자금 흐름
-US$34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.41%
보유액
139
신규
26
증가
15
축소
11
청산됨
47
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$4.66억 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$4.56억 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2.22억 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$1.93억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.71억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$21억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$4.8억 |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$3.58억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.66% |
| 2 | 헬스케어 | 19.73% |
| 3 | 임의소비재 | 17.12% |
| 4 | 금융 | 9.85% |
| 5 | 유틸리티 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
US$81.3억
| US$13.5억 | 9.41% |
26,712,482
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1657억
| US$9.5억 | 6.66% |
3,271,200
+39,480
| +1% | +US$1087만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
3
PG&E
PCG
US$291억
| US$9.35억 | 6.52% |
77,000,000
-4,935,257
| -6% | -US$5782만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$7.84억 | 5.47% |
4,700,000
+1,000,000
| +27% | +US$1.71억 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
5
Intuit
INTU
US$901억
| US$7.4억 | 5.16% |
1,150,000
+50,000
| +5% | +US$3086만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$6.14억 | 4.29% |
4,240,000
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Upstart Holdings
UPST
US$19.7억
| US$6.05억 | 4.22% |
4,000,000
-8,400,000
| -68% | -US$21억 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$5.38억 | 3.76% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1530억
| US$5.18억 | 3.62% |
+1,250,000
| 신규 | +US$4.56억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1370억
| US$4.72억 | 3.29% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
22개 분기
|
|
11
Avantor
AVTR
US$106억
| US$4.55억 | 3.18% |
10,800,000
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
12
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$4.5억 | 3.14% |
5,687,819
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
13
Burlington
BURL
US$160억
| US$4.31억 | 3.01% |
1,480,000
-100,000
| -6% | -US$2812만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Rivian
RIVN
US$197억
| US$4.08억 | 2.85% |
+4,046,572
| 신규 | +US$4.66억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3617억
| US$3.97억 | 2.77% |
790,000
+110,000
| +16% | +US$4979만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
16
IQVIA
IQV
US$454억
| US$3.74억 | 2.61% |
1,325,000
+75,000
| +6% | +US$1946만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$3.1억 | 2.16% |
2,000,000
-2,150,000
| -52% | -US$3.47억 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
18
RH
RH
US$25.1억
| US$2.87억 | 2% |
535,000
+235,000
| +78% | +US$1.45억 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$2.67억 | 1.87% |
2,637,450
+267,367
| +11% | +US$2544만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
20
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$2.46억 | 1.72% |
1,925,000
+550,000
| +40% | +US$7067만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$295억
| US$2.36억 | 1.65% |
+1,307,359
| 신규 | +US$2.22억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$2.08억 | 1.45% |
326,878
-123,122
| -27% | -US$7709만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2099억
| US$2.02억 | 1.41% |
3,600,000
-3,029,280
| -46% | -US$1.69억 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
24
Align Technology
ALGN
US$124억
| US$1.97억 | 1.38% |
+300,000
| 신규 | +US$1.93억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Hertz
HTZ
US$5.54억
| US$1.5억 | 1.05% |
+5,995,465
| 신규 | +US$1.44억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$143억였으며 전 분기 US$183억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2021년 4분기에 순 US$34억 규모를 회수했으며, 47개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$4.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Rivian에 US$4.08억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Rivian 주식으로, US$4.08억 상당의 4,046,572주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2021년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.71억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Upstart Holdings이며, 추정 감소액은 US$21억예요.
- Daniel Loeb 측은 2021년 4분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 52% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$143억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.