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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.94%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$76.8억
AUM 성장
-US$66.4억
(-46%)
자금 흐름
-US$55.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-72.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.82%
보유액
101
신규
10
증가
5
축소
22
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$2.61억 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$1.72억 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1.04억 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$9696만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$9695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.72억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.14억 |
| 3 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$6.05억 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$5.18억 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$4.5억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.82% |
| 2 | 헬스케어 | 24.4% |
| 3 | 유틸리티 | 11.96% |
| 4 | 금융 | 8.32% |
| 5 | 산업재 | 8.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
US$87.5억
| US$10.2억 | 13.27% |
26,307,482
-405,000
| -2% | -US$1656만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$396억
| US$8.27억 | 10.77% |
69,300,000
-7,700,000
| -10% | -US$9103만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1633억
| US$7.3억 | 9.51% |
2,808,720
-462,480
| -14% | -US$1.16억 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$3.94억 | 5.13% |
960,000
-40,000
| -4% | -US$1629만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
5
Intuit
INTU
US$912억
| US$3.49억 | 4.54% |
725,000
-425,000
| -37% | -US$2.18억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$3.09억 | 4.02% |
605,000
-185,000
| -23% | -US$8923만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$346억
| US$3.08억 | 4.01% |
8,950,000
+3,975,000
| +80% | +US$9696만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Avantor
AVTR
US$109억
| US$2.83억 | 3.68% |
8,360,000
-2,440,000
| -23% | -US$8704만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$2.77억 | 3.6% |
+7,386,378
| 신규 | +US$2.61억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
10
IQVIA
IQV
US$441억
| US$2.54억 | 3.31% |
1,100,000
-225,000
| -17% | -US$5328만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$2.47억 | 3.22% |
2,676,800
+39,350
| +1% | +US$384만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
ZEN
12
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$2.29억 | 2.97% |
1,900,000
+595,600
| +46% | +US$6472만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
13
Alcoa
AA
US$103억
| US$2.14억 | 2.78% |
+2,375,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.54억 | 2.01% |
500,000
-1,100,000
| -69% | -US$3.31억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
15
Rivian
RIVN
US$177억
| US$1.53억 | 1.99% |
3,046,574
-999,998
| -25% | -US$6085만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$1.5억 | 1.95% |
1,350,000
-575,000
| -30% | -US$6004만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Hertz
HTZ
US$6.84억
| US$1.47억 | 1.91% |
6,620,000
+624,535
| +10% | +US$1312만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
18
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$1.22억 | 1.58% |
+2,250,000
| 신규 | +US$9695만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$929억
| US$1.14억 | 1.49% |
+3,500,000
| 신규 | +US$1.04억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
TransDigm Group
TDG
US$634억
| US$1.04억 | 1.36% |
160,000
-166,878
| -51% | -US$1.07억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
21
Dell
DELL
US$2698억
| US$1.02억 | 1.33% |
2,030,000
-1,570,000
| -44% | -US$8764만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$1억 | 1.3% |
800,000
-200,000
| -20% | -US$2365만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
LFG
23
상장폐지됨
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$9156만 | 1.19% |
4,175,000
-279,110
| -6% | -US$507만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
PCGU
24
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$8826만 | 1.15% |
785,000
-15,000
| -2% | -US$169만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
US$58.5억
| US$8512만 | 1.11% |
+1,280,000
| 신규 | +US$6402만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$76.8억였으며 전 분기 US$143억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2022년 1분기에 순 US$55.6억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$6.14억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 CSX Corp에 US$2.77억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 CSX Corp 주식으로, US$2.77억 상당의 7,386,378주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2022년 1분기에 EQT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9696만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$6.72억예요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.8억 중 62% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$76.8억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Third Point의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.