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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.29%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$24.9억
(+38%)
자금 흐름
+US$13.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.4%
보유액
35
신규
13
증가
1
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$7.82억 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$3.8억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.2억 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.91억 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2.99억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$2.12억 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.18억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 38.27% |
| 2 | 산업재 | 12.08% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 필수소비재 | 10.95% |
| 5 | 금융 | 10.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$119억
| US$22.8억 | 25.31% |
28,000,000
| – | – |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$8.35억 | 9.29% |
+10,296,720
| 신규 | +US$7.82억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$63.9억
| US$8.01억 | 8.9% |
21,000,000
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1633억
| US$4.9억 | 5.45% |
4,184,880
+676,800
| +19% | +US$6938만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$4.66억 | 5.18% |
3,453,235
-359,421
| -9% | -US$4988만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$474억
| US$3.63억 | 4.04% |
3,500,000
-525,000
| -13% | -US$4970만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$3.58억 | 3.98% |
+9,755,000
| 신규 | +US$3.8억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
BID
8
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.51억 | 2.8% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
WP
9
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.5억 | 2.78% |
2,200,000
-430,000
| -16% | -US$3900만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$974억
| US$2.4억 | 2.67% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
11
IQVIA
IQV
US$441억
| US$2.34억 | 2.61% |
1,630,000
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7730억
| US$2.34억 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$2.09억 | 2.33% |
+3,500,000
| 신규 | +US$2.2억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$608억
| US$1.92억 | 2.13% |
+5,000,000
| 신규 | +US$1.91억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$1.86억 | 2.07% |
1,175,000
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$1.84억 | 2.05% |
1,050,000
-700,000
| -40% | -US$1.18억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
CELG
17
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.65억 | 1.84% |
+1,750,000
| 신규 | +US$1.53억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
18
American Express
AXP
US$2140억
| US$1.64억 | 1.82% |
1,500,000
-1,400,000
| -48% | -US$1.47억 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$1.6억 | 1.78% |
760,000
-40,000
| -5% | -US$775만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.56억 | 1.74% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$1.49억 | 1.66% |
+1,600,000
| 신규 | +US$1.47억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$1.43억 | 1.59% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1.39억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
BKI
23
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$9538만 | 1.06% |
+1,750,000
| 신규 | +US$8831만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
24
Chemours
CC
US$20.4억
| US$7432만 | 0.83% |
+2,000,000
| 신규 | +US$7278만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$6440만 | 0.72% |
+500,000
| 신규 | +US$6629만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$89.9억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2019년 1분기에 신규 순투자금 US$13.4억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 10,296,720주를 보유했으며 가치는 US$8.35억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 46%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express 주식으로, 보유분을 추정 US$1.47억 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$8.35억 상당의 10,296,720주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2019년 1분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6938만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$1.47억예요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 1분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 70% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.