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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$105억
AUM 성장
-US$3.65억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$4.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.22%
보유액
56
신규
19
증가
5
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.32억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.12억 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2.05억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.98억 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.72억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$4.5억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.46억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 38.53% |
| 2 | 소재 | 13.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.48% |
| 4 | 임의소비재 | 9.48% |
| 5 | 필수소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$23.5억 | 22.37% |
51,901,767
-1,948,233
| -4% | -US$8545만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$11.3억 | 10.79% |
4,900,000
-100,000
| -2% | -US$2306만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$9.9억 | 9.48% |
7,897,622
-1,974,406
| -20% | -US$2.6억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.29억 | 4.08% |
+3,750,000
| 신규 | +US$4.32억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3.89억 | 3.71% |
5,728,153
+223,175
| +4% | +US$1460만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$3.32억 | 3.16% |
+1,450,000
| 신규 | +US$3.12억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$3.31억 | 3.15% |
2,000,000
+235,000
| +13% | +US$3679만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Chubb
CB
US$1388억
| US$3.07억 | 2.93% |
2,350,000
-50,000
| -2% | -US$616만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$2.98억 | 2.84% |
1,131,000
+131,000
| +13% | +US$3199만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$2.85억 | 2.71% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -US$9731만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.81억 | 2.68% |
8,000,000
-6,000,000
| -43% | -US$2.2억 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.5억 | 2.38% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +US$1888만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2.38억 | 2.26% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$2.07억 | 1.98% |
3,477,500
-4,173,000
| -55% | -US$2.46억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$2.07억 | 1.97% |
4,500,000
-500,000
| -10% | -US$2390만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.07억 | 1.97% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.98억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.06억 | 1.96% |
+2,100,000
| 신규 | +US$2.05억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BID
18
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$1.83억 | 1.74% |
6,660,925
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SHPG
19
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.75억 | 1.67% |
+950,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1.72억 | 1.64% |
+1,600,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.63억 | 1.55% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -US$2702만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Ametek
AME
US$569억
| US$1.25억 | 1.19% |
+2,700,000
| 신규 | +US$1.3억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ATVI
23
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.19억 | 1.13% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.1억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.18억 | 1.12% |
+1,350,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
25
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.16억 | 1.1% |
+500,000
| 신규 | +US$1.15억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$105억였으며 전 분기 US$109억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Daniel Loeb은(는) 2016년 2분기에 순 US$4.31억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amgen으로, 추정 US$4.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 42%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb는 Meta Platforms (Facebook)에 US$4.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$4.29억 상당의 3,750,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$3679만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Daniel Loeb는 2016년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 65%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2016년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$105억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Third Point의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.