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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.42%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$72.7억
AUM 성장
-US$17.1억
(-19%)
자금 흐름
-US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.09%
보유액
57
신규
11
증가
11
축소
14
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.13억 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.73억 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1.71억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.34억 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$1.21억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2.84억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2.52억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.95억 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.95억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.47% |
| 2 | 산업재 | 19.02% |
| 3 | 정보기술 | 15.81% |
| 4 | 금융 | 13.3% |
| 5 | 유틸리티 | 12.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$286억
| US$5.51억 | 7.58% |
34,300,000
-15,800,000
| -32% | -US$2.52억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$5.5억 | 7.56% |
2,950,000
+100,000
| +4% | +US$1861만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$5억 | 6.87% |
2,165,000
-645,000
| -23% | -US$1.48억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4.47억 | 6.15% |
925,000
-175,000
| -16% | -US$8770만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$4.19억 | 5.76% |
1,810,000
+935,000
| +107% | +US$2.13억 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
CRH
CRH
US$631억
| US$3.24억 | 4.46% |
2,600,000
+435,000
| +20% | +US$5182만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$3.04억 | 4.17% |
3,400,000
+400,000
| +13% | +US$3494만 |
2025 Q3
1분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$924억
| US$2.85억 | 3.91% |
6,200,000
-812,500
| -12% | -US$3705만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$2.82억 | 3.87% |
975,000
-675,000
| -41% | -US$1.95억 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8억
| US$2.74억 | 3.76% |
6,675,000
-32,274
| -0.5% | -US$126만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1214억
| US$2.67억 | 3.66% |
1,100,000
-285,000
| -21% | -US$6345만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$2.51억 | 3.46% |
455,000
-45,000
| -9% | -US$2477만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$2.47억 | 3.4% |
785,000
-65,000
| -8% | -US$1955만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$413억
| US$2.46억 | 3.38% |
1,725,000
+375,000
| +28% | +US$5389만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
15
CoStar Group
CSGP
US$123억
| US$2.13억 | 2.93% |
3,165,000
+148,000
| +5% | +US$1048만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
16
MasTec
MTZ
US$140억
| US$2.01억 | 2.76% |
925,000
+200,000
| +28% | +US$4197만 |
2025 Q3
1분기
|
|
17
Rocket Companies
RKT
US$427억
| US$1.84억 | 2.53% |
9,515,000
+5,515,000
| +138% | +US$9861만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
LPL Financial
LPLA
US$230억
| US$1.82억 | 2.5% |
510,000
-84,143
| -14% | -US$2976만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$1.75억 | 2.4% |
+4,725,000
| 신규 | +US$1.71억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$1.68억 | 2.31% |
+475,000
| 신규 | +US$1.73억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Vistra
VST
US$425억
| US$1.62억 | 2.23% |
1,005,000
+70,000
| +7% | +US$1275만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
22
Danaher
DHR
US$1619억
| US$1.37억 | 1.89% |
600,000
+550,000
| +1,100% | +US$1.21억 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
SharkNinja
SN
US$314억
| US$1.34억 | 1.85% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -US$5913만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1.29억 | 1.78% |
425,000
-675,000
| -61% | -US$1.98억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.21억 | 1.66% |
+825,000
| 신규 | +US$1.34억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$72.7억였으며 전 분기 US$89.9억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2025년 4분기에 순 US$12.2억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Flutter Entertainment 주식으로, 추정 US$2.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Constellation Energy에 US$1.68억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$1.68억 상당의 475,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2025년 4분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.13억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$2.52억예요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 4분기에 Flutter Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.7억 중 54% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$72.7억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Third Point의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.