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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$102억
AUM 성장
-US$13.1억
(-11%)
자금 흐름
-US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.44%
보유액
50
신규
12
증가
5
축소
15
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.37억 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.67억 |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$2.29억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.91억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$8.72억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.75억 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2.67억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 31.7% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 14.38% |
| 4 | 소재 | 13.32% |
| 5 | 산업재 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$130억
| US$23억 | 22.59% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$9.7억 | 9.55% |
6,712,979
-1,184,643
| -15% | -US$1.65억 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Humana
HUM
US$499억
| US$4.9억 | 4.81% |
2,400,000
+1,000,000
| +71% | +US$1.91억 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$4.6억 | 4.51% |
3,000,000
+800,000
| +36% | +US$1.27억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8972억
| US$4.53억 | 4.45% |
+5,250,000
| 신규 | +US$4억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$4.03억 | 3.95% |
3,500,000
-1,950,000
| -36% | -US$2.39억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3577억
| US$3.87억 | 3.8% |
+17,500,000
| 신규 | +US$3.37억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$3.37억 | 3.31% |
8,500,000
-2,500,000
| -23% | -US$9996만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.9억 | 2.84% |
+3,000,000
| 신규 | +US$2.67억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$2.69억 | 2.64% |
3,000,000
+375,000
| +14% | +US$3314만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
BID
11
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.66억 | 2.61% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1596억
| US$2.53억 | 2.48% |
3,666,000
-1,410,000
| -28% | -US$9790만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$2.45억 | 2.4% |
850,000
-150,000
| -15% | -US$4039만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$80.9억
| US$2.4억 | 2.35% |
1,200,000
+300,000
| +33% | +US$5891만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
ZAYO
15
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2.3억 | 2.26% |
+7,000,000
| 신규 | +US$2.29억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$922억
| US$2.24억 | 2.2% |
1,300,000
-50,000
| -4% | -US$818만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2.14억 | 2.1% |
7,400,000
-2,600,000
| -26% | -US$7371만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1254억
| US$1.72억 | 1.69% |
1,600,000
-400,000
| -20% | -US$4778만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
US$73억
| US$1.65억 | 1.62% |
1,700,000
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
PVTB
20
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$1.63억 | 1.6% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.44억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$669억
| US$1.59억 | 1.56% |
+1,522,120
| 신규 | +US$1.55억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1377억
| US$1.59억 | 1.56% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -US$7650만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$934억
| US$1.44억 | 1.41% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.34억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Dell
DELL
US$2943억
| US$1.43억 | 1.4% |
9,264,419
+1,068,972
| +13% | +US$1532만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$1.19억 | 1.17% |
1,150,000
-100,000
| -8% | -US$983만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$102억였으며 전 분기 US$115억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Daniel Loeb은(는) 2016년 4분기에 순 US$13.5억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc으로, 추정 US$8.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 38%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb는 JPMorgan Chase에 US$4.53억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase으로, US$4.53억 상당의 5,250,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Humana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$1.91억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$2.67억예요.
- Daniel Loeb는 2016년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 62%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2016년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$102억가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Third Point의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.