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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.88%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$84.2억
AUM 성장
-US$1.22억
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.25%
보유액
53
신규
11
증가
5
축소
9
청산됨
13
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5.87억 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3.32억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+US$1.47억 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$5.25억 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$2.7억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.24억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.84억 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.63% |
| 2 | 정보기술 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 9.67% |
| 5 | 금융 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$14.7억 | 17.51% |
16,850,000
-6,150,000
| -27% | -US$5.25억 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$8.19억 | 9.73% |
9,534,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$7.98억 | 9.48% |
17,000,000
-1,500,000
| -8% | -US$6477만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.06억 | 7.2% |
+3,600,000
| 신규 | +US$5.87억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1620억
| US$5.36억 | 6.37% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
BID
6
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.8억 | 4.51% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
7
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$3.71억 | 4.41% |
2,500,000
+1,200,000
| +92% | +US$1.82억 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$3.32억 | 3.94% |
+2,499,989
| 신규 | +US$3.32억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Burlington
BURL
US$156억
| US$3억 | 3.56% |
1,500,000
+800,000
| +114% | +US$1.47억 |
2019 Q2
1분기
|
|
10
IQVIA
IQV
US$460억
| US$2.99억 | 3.55% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +US$6225만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.8억 | 3.32% |
2,700,000
-800,000
| -23% | -US$8813만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7658억
| US$2.58억 | 3.07% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
13
Fox Class A
FOXA
US$281억
| US$2.52억 | 3% |
8,000,000
-2,500,000
| -24% | -US$8652만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.28억 | 2.71% |
825,000
-100,000
| -11% | -US$2919만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$2.03억 | 2.42% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -US$2118만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$1.96억 | 2.33% |
800,000
+40,000
| +5% | +US$1000만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.6억 | 1.91% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Five Below
FIVE
US$123억
| US$1.07억 | 1.27% |
+850,000
| 신규 | +US$1.03억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
BKI
19
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.07억 | 1.27% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
20
Centene
CNC
US$347억
| US$1.04억 | 1.23% |
2,400,000
-100,000
| -4% | -US$487만 |
2019 Q2
1분기
|
|
21
Sony
SONY
US$1523억
| US$8870만 | 1.05% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8342만 | 0.99% |
600,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$5812만 | 0.69% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
24
Americold
COLD
US$41.3억
| US$4745만 | 0.56% |
1,280,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
FPAC.U
25
상장폐지됨
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$4276만 | 0.51% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$84.2억였으며 전 분기 US$85.4억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2019년 3분기에 순 US$2.82억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Worldpay, Inc. 주식으로, 추정 US$2.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Allergan plc에 US$6.06억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$6.06억 상당의 3,600,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2019년 3분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.82억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$5.25억예요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 3분기에 Worldpay, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.2억 중 70% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$84.2억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.