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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$143억
AUM 성장
-US$4559만
(-0.32%)
자금 흐름
-US$17.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.79%
보유액
45
신규
7
증가
10
축소
6
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$5.2억 |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$5.07억 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$3억 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2.77억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.83억 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$3.55억 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$3.24억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.71% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 산업재 | 14.39% |
| 4 | 금융 | 12.41% |
| 5 | 필수소비재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$133억
| US$27.8억 | 19.4% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
13개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$16.1억 | 11.28% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$11.7억 | 8.21% |
13,347,600
+1,271,200
| +11% | +US$1.07억 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$492억
| US$7.95억 | 5.56% |
9,050,000
-950,000
| -10% | -US$8366만 |
2018 Q2
1분기
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$7.81억 | 5.46% |
4,797,805
-848,995
| -15% | -US$1.46억 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$6.66억 | 4.66% |
4,045,000
+45,000
| +1% | +US$796만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$6.59억 | 4.61% |
18,000,000
+12,450,000
| +224% | +US$5.07억 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
8
American Express
AXP
US$2196억
| US$5.32억 | 3.72% |
+5,000,000
| 신규 | +US$5.2억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$5.17억 | 3.62% |
2,400,000
+400,000
| +20% | +US$8504만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4.69억 | 3.28% |
4,100,000
+1,850,000
| +82% | +US$2.01억 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$4.68억 | 3.27% |
12,500,000
-7,500,000
| -38% | -US$2.72억 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
12
Dover
DOV
US$263억
| US$3.54억 | 2.48% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1615억
| US$3.53억 | 2.47% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
BID
14
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.28억 | 2.29% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
15
Merck
MRK
US$3633억
| US$3.19억 | 2.23% |
+4,716,000
| 신규 | +US$3억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WP
16
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$3.09억 | 2.16% |
3,050,000
+150,000
| +5% | +US$1370만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.9억 | 2.03% |
+1,600,000
| 신규 | +US$2.77억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$2.8억 | 1.96% |
3,500,000
+400,000
| +13% | +US$3163만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7779억
| US$2.55억 | 1.78% |
1,700,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$2.43억 | 1.7% |
900,000
+200,000
| +29% | +US$5157만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$2.41억 | 1.69% |
5,340,610
-857,390
| -14% | -US$4319만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$2.03억 | 1.42% |
1,350,000
+250,000
| +23% | +US$3590만 |
2018 Q2
1분기
|
|
23
IQVIA
IQV
US$458억
| US$1.95억 | 1.36% |
+1,500,000
| 신규 | +US$1.8억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$1.92억 | 1.35% |
984,900
-315,100
| -24% | -US$6504만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$7952만 | 0.56% |
500,000
-125,000
| -20% | -US$1855만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$143억였으며 전 분기 US$144억보다 0.32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2018년 3분기에 순 US$17.8억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NXP Semiconductors 주식으로, 추정 US$11.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 American Express에 US$5.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 American Express 주식으로, US$5.32억 상당의 5,000,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2018년 3분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.07억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2.72억예요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 3분기에 NXP Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 70% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.32% 하락해 US$143억 규모가 됐어요.
2018년 11월 9일에 제출된 Third Point의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.