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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.26%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$59.7억
AUM 성장
+US$4.33억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$2678만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.33%
보유액
65
신규
5
증가
4
축소
4
청산됨
21
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$2.97억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.83억 |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$2.26억 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2.41억 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$9851만 |
| 4 |
Ventyx Biosciences
VTYX
|
+US$9812만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$9392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.27% |
| 2 | 유틸리티 | 16.1% |
| 3 | 필수소비재 | 15.25% |
| 4 | 임의소비재 | 13.27% |
| 5 | 정보기술 | 11.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$389억
| US$9.6억 | 16.1% |
59,070,000
-4,330,000
| -7% | -US$6548만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$735억
| US$9.1억 | 15.25% |
11,550,000
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1631억
| US$7.17억 | 12.01% |
3,045,600
| – | – |
2015 Q3
29개 분기
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3억
| US$5.79억 | 9.71% |
13,750,000
+5,615,000
| +69% | +US$2.09억 |
2022 Q3
1분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$3.55억 | 5.95% |
670,000
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
6
American International
AIG
US$416억
| US$3.23억 | 5.4% |
+5,100,000
| 신규 | +US$2.97억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.83억 | 4.74% |
+1,180,000
| 신규 | +US$2.83억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$2.41억 | 4.04% |
+2,300,000
| 신규 | +US$2.26억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
SentinelOne
S
US$89.3억
| US$2.14억 | 3.59% |
14,700,000
-4,300,000
| -23% | -US$7958만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$2.11억 | 3.53% |
2,650,000
+900,000
| +51% | +US$6645만 |
2022 Q3
1분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$2.06억 | 3.45% |
2,390,000
+497,917
| +26% | +US$3978만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
12
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$2.03억 | 3.4% |
4,000,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$184억
| US$1.36억 | 2.27% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.42억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
Ferguson
FERG
US$444억
| US$1.17억 | 1.97% |
925,000
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$8254만 | 1.38% |
950,000
-450,000
| -32% | -US$4304만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
Hertz
HTZ
US$7.09억
| US$8234만 | 1.38% |
5,350,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
PCGU
17
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$6794만 | 1.14% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$268억
| US$4524만 | 0.76% |
+223,634
| 신규 | +US$4371만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$4042만 | 0.68% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$3953만 | 0.66% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$3279만 | 0.55% |
1,000,000
-3,312,834
| -77% | -US$9812만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
KVSC
22
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1991만 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
BWC
23
상장폐지됨
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
| US$1958만 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
NET Power
NPWR
US$8514만
| US$1526만 | 0.26% |
1,500,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
DGNU
25
상장폐지됨
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$1183만 | 0.2% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$59.7억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.3억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 4개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American International 주식으로, 5,100,000주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$2.41억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 필수소비재 순이에요.
- Daniel Loeb의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$3.23억 상당의 5,100,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2022년 4분기에 Bath & Body Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.09억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventyx Biosciences이며, 추정 감소액은 US$9812만예요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.7억 중 80% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$59.7억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.