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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.63%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$65.5억
AUM 성장
-US$8.91억
(-12%)
자금 흐름
-US$7.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.74%
보유액
54
신규
11
증가
9
축소
7
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1.97억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1.69억 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1.5억 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$1.37억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$4.36억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.89억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.39억 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$2.08억 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.35% |
| 2 | 유틸리티 | 16.71% |
| 3 | 정보기술 | 14.08% |
| 4 | 임의소비재 | 13.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$291억
| US$8.78억 | 13.4% |
51,100,000
+2,600,000
| +5% | +US$4312만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$4.47억 | 6.82% |
2,350,000
-1,100,000
| -32% | -US$2.39억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$2.95억 | 4.51% |
1,780,000
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$420억
| US$2.74억 | 4.19% |
2,100,000
+380,000
| +22% | +US$5188만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
5
Telephone and Data Systems
TDS
US$35.8억
| US$2.62억 | 4% |
6,760,000
+760,000
| +13% | +US$2737만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
6
CRH
CRH
US$644억
| US$2.39억 | 3.65% |
2,715,000
| – | – |
2024 Q2
3개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$946억
| US$2.22억 | 3.39% |
6,360,000
-1,125,000
| -15% | -US$4252만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
8
Flutter Entertainment
FLUT
US$143억
| US$2.15억 | 3.28% |
970,000
+100,000
| +11% | +US$2590만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$2.13억 | 3.26% |
+8,900,000
| 신규 | +US$1.97억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
Corpay
CPAY
US$294억
| US$2.13억 | 3.25% |
610,000
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Apollo Global Management
APO
US$725억
| US$2.05억 | 3.14% |
1,500,000
+1,100,000
| +275% | +US$1.69억 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
12
LPL Financial
LPLA
US$240억
| US$2.04억 | 3.12% |
625,000
-30,000
| -5% | -US$1045만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$986억
| US$1.9억 | 2.9% |
1,100,000
-985,000
| -47% | -US$1.61억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
14
Capital One
COF
US$1178억
| US$1.88억 | 2.87% |
1,050,000
+125,000
| +14% | +US$2361만 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.84억 | 2.82% |
+330,000
| 신규 | +US$1.94억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$1.69억 | 2.58% |
1,414,000
-252,500
| -15% | -US$3251만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$147억
| US$1.58억 | 2.41% |
870,000
| – | – |
2024 Q3
2개 분기
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$1.58억 | 2.41% |
2,950,000
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1.57억 | 2.4% |
+1,450,000
| 신규 | +US$1.84억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$1.56억 | 2.39% |
+1,975,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1.53억 | 2.34% |
+3,625,000
| 신규 | +US$1.37억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
Fortive
FTV
US$202억
| US$1.39억 | 2.12% |
2,521,300
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
23
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$1.3억 | 1.99% |
+300,000
| 신규 | +US$1.23억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.26억 | 1.93% |
740,000
+100,000
| +16% | +US$1829만 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.18억 | 1.81% |
315,000
-285,000
| -48% | -US$1.16억 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$65.5억였으며 전 분기 US$74.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2025년 1분기에 순 US$7.72억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher 주식으로, 추정 US$4.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Kenvue에 US$2.13억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$2.13억 상당의 8,900,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2025년 1분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.69억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 1분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.5억 중 50% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$65.5억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.