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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
-US$51.9억
(-71%)
자금 흐름
-US$51.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-246.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.79%
보유액
53
신규
10
증가
1
축소
16
청산됨
20
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5768만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5499만 |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+US$4703만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4255만 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$3277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$5.51억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.06억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.47억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.19억 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.33% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.63% |
| 3 | 산업재 | 18.8% |
| 4 | 소재 | 9.59% |
| 5 | 정보기술 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4.04억 | 19.4% |
1,940,000
-225,000
| -10% | -US$4954만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
2
Telephone and Data Systems
TDS
US$37억
| US$2.78억 | 13.34% |
6,600,000
-75,000
| -1% | -US$330만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
3
CRH
CRH
US$650억
| US$2억 | 9.59% |
1,900,000
-700,000
| -27% | -US$8221만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
4
Somnigroup International
SGI
US$153억
| US$1.68억 | 8.06% |
2,270,769
-1,129,231
| -33% | -US$9796만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$151억
| US$1.22억 | 5.87% |
310,000
-475,000
| -61% | -US$1.73억 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
6
MasTec
MTZ
US$152억
| US$1.03억 | 4.94% |
320,000
-605,000
| -65% | -US$1.64억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1654억
| US$9954만 | 4.78% |
525,000
-75,000
| -13% | -US$1597만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$9294만 | 4.46% |
275,000
-150,000
| -35% | -US$5162만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
9
APi Group
APG
US$181억
| US$8226만 | 3.95% |
2,030,000
-970,000
| -32% | -US$4112만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
US$416억
| US$7092만 | 3.4% |
465,000
-1,260,000
| -73% | -US$1.91억 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5149만 | 2.47% |
+90,000
| 신규 | +US$5768만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$5032만 | 2.42% |
+175,000
| 신규 | +US$5499만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$4088만 | 1.96% |
+95,000
| 신규 | +US$4255만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Hut 8
HUT
US$68.4억
| US$4079만 | 1.96% |
+869,563
| 신규 | +US$4703만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$3314만 | 1.59% |
190,000
-2,760,000
| -94% | -US$5.06억 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$2897만 | 1.39% |
+25,000
| 신규 | +US$3277만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$2870만 | 1.38% |
100,000
-875,000
| -90% | -US$2.6억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
18
Capital One
COF
US$1195억
| US$2554만 | 1.23% |
140,000
-960,000
| -87% | -US$2.01억 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$2426만 | 1.16% |
100,000
-1,710,000
| -94% | -US$4.19억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
20
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$5.4억
| US$2090만 | 1% |
5,000,000
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$1972억
| US$1620만 | 0.78% |
+110,000
| 신규 | +US$1609만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$1602만 | 0.77% |
+75,000
| 신규 | +US$1677만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$5832억
| US$1585만 | 0.76% |
+12,000
| 신규 | +US$1644만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$1548만 | 0.74% |
+50,000
| 신규 | +US$1645만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$1534만 | 0.74% |
+40,000
| 신규 | +US$1588만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$20.8억였으며 전 분기 US$72.7억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2026년 1분기에 순 US$51.4억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E 주식으로, 추정 US$5.51억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$5149만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$5149만 상당의 90,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2026년 1분기에 ARS Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$5.06억예요.
- Daniel Loeb 측은 2026년 1분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.51억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 78% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$20.8억 규모가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.