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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.22%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$65.1억
AUM 성장
-US$78억
(-55%)
자금 흐름
-US$52.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
32
신규
1
증가
4
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$1.13억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$9285만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2089만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$1575만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.66억 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$5.37억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.69억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$4.68억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 45.99% |
| 2 | 필수소비재 | 14.97% |
| 3 | 금융 | 14.58% |
| 4 | 정보기술 | 11.12% |
| 5 | 소재 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$18.4억 | 28.32% |
28,000,000
-8,000,000
| -22% | -US$5.37억 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$6.93억 | 10.64% |
21,000,000
+3,000,000
| +17% | +US$1.13억 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$5.16억 | 7.93% |
3,812,656
-985,149
| -21% | -US$1.41억 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3.38억 | 5.2% |
4,025,000
-5,025,000
| -56% | -US$4.19억 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1620억
| US$3.21억 | 4.93% |
3,508,080
-157,920
| -4% | -US$1434만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
SHPG
6
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.99억 | 4.6% |
1,719,413
+119,413
| +7% | +US$2089만 |
2018 Q3
1분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$2.81억 | 4.32% |
1,750,000
-650,000
| -27% | -US$1.29억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2115억
| US$2.76억 | 4.25% |
2,900,000
-2,100,000
| -42% | -US$2.2억 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
BID
9
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.65억 | 4.07% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3584억
| US$2.12억 | 3.26% |
2,908,200
-1,807,800
| -38% | -US$1.28억 |
2018 Q3
1분기
|
|
11
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.04억 | 3.13% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
WP
12
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.01억 | 3.09% |
2,630,000
-420,000
| -14% | -US$3652만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$1.98억 | 3.04% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -US$2762만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
14
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1.89억 | 2.91% |
1,630,000
+130,000
| +9% | +US$1575만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$1.61억 | 2.47% |
1,175,000
+675,000
| +135% | +US$9285만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.58억 | 2.43% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$1.36억 | 2.09% |
800,000
-184,900
| -19% | -US$3312만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
18
Cigna
CI
US$811억
| US$1.09억 | 1.68% |
+575,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Dover
DOV
US$268억
| US$4363만 | 0.67% |
615,000
-3,385,000
| -85% | -US$2.76억 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
FPAC.U
20
상장폐지됨
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$4036만 | 0.62% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
KDMN
21
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$1957만 | 0.3% |
9,407,745
| – | – |
2016 Q3
9개 분기
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$334만 | 0.05% |
39,896
-2,646
| -6% | -US$22만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2479억
| – | – |
-4,045,000
| 청산됨 | -US$6.66억 | – |
|
24
Deere & Co
DE
US$1742억
| – | – |
-1,350,000
| 청산됨 | -US$2.03억 | – |
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$6760만 | – |
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$65.1억였으며 전 분기 US$143억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2018년 4분기에 순 US$52.4억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$11.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Cigna에 US$1.09억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Cigna 주식으로, US$1.09억 상당의 575,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$5.37억예요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 4분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.1억 중 78% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$65.1억 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Third Point의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.