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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$85.4억
AUM 성장
-US$4.55억
(-5.1%)
자금 흐름
-US$7.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.23%
보유액
47
신규
16
증가
9
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+US$1.14억 |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$9473만 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$6999만 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$4174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4.66억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$3.88억 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.84억 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.65억 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 36.47% |
| 2 | 정보기술 | 14.3% |
| 3 | 산업재 | 13.68% |
| 4 | 금융 | 10.28% |
| 5 | 필수소비재 | 8.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$128억
| US$18.8억 | 22.06% |
23,000,000
-5,000,000
| -18% | -US$3.88억 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$7.81억 | 9.15% |
9,534,000
-762,720
| -7% | -US$6378만 |
2019 Q1
1분기
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$7.41억 | 8.68% |
18,500,000
-2,500,000
| -12% | -US$9817만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1644억
| US$5.3억 | 6.21% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
15개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$489억
| US$4.01억 | 4.69% |
3,500,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
BID
6
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.87억 | 4.53% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$278억
| US$3.85억 | 4.51% |
10,500,000
+745,000
| +8% | +US$2738만 |
2019 Q1
1분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$993억
| US$2.73억 | 3.19% |
925,000
+25,000
| +3% | +US$694만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
WP
9
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.7억 | 3.16% |
2,200,000
| – | – |
2017 Q3
7개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7657억
| US$2.6억 | 3.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
11
IQVIA
IQV
US$455억
| US$2.57억 | 3.01% |
1,600,000
-30,000
| -2% | -US$421만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$2.36억 | 2.77% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +US$1923만 |
2019 Q1
1분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$2.24억 | 2.62% |
4,000,000
+500,000
| +14% | +US$2736만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$1.97억 | 2.31% |
1,300,000
+125,000
| +11% | +US$1959만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$1.84억 | 2.15% |
5,000,000
+1,000,000
| +25% | +US$3608만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$1.73억 | 2.03% |
760,000
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$1.64억 | 1.92% |
1,650,000
+50,000
| +3% | +US$487만 |
2019 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.6억 | 1.87% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Centene
CNC
US$347억
| US$1.31억 | 1.54% |
+2,500,000
| 신규 | +US$1.35억 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Burlington
BURL
US$156억
| US$1.19억 | 1.39% |
+700,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
BKI
21
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.05억 | 1.23% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
22
Chemours
CC
US$19.5억
| US$1.05억 | 1.23% |
4,375,000
+2,375,000
| +119% | +US$6999만 |
2019 Q1
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8038만 | 0.94% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$1270만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
Sony
SONY
US$1465억
| US$7858만 | 0.92% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
25
Enovis
ENOV
US$12억
| US$5606만 | 0.66% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$85.4억였으며 전 분기 US$89.9억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2019년 2분기에 순 US$7.3억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DuPont de Nemours 주식으로, 추정 US$4.66억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Centene에 US$1.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$1.31억 상당의 2,500,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2019년 2분기에 Chemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6999만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$3.88억예요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.66억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.4억 중 69% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$85.4억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Third Point의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.