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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 455 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 730 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.23%
Posición
47
Nuevas
16
Aumentadas
9
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 135 M |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+USD 114 M |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+USD 94.7 M |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 70 M |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 41.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 466 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 388 M |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 184 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 165 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 164 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 36.47% |
| 2 | Tecnología | 14.3% |
| 3 | Industriales | 13.68% |
| 4 | Finanzas | 10.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1884 M | 22.06% |
23,000,000
-5,000,000
| -18% | -USD 388 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 781 M | 9.15% |
9,534,000
-762,720
| -7% | -USD 63.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
| USD 741 M | 8.68% |
18,500,000
-2,500,000
| -12% | -USD 98.2 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 530 M | 6.21% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 401 M | 4.69% |
3,500,000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
BID
6
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 387 M | 4.53% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 385 M | 4.51% |
10,500,000
+745,000
| +8% | +USD 27.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 273 M | 3.19% |
925,000
+25,000
| +3% | +USD 6.94 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
WP
9
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 270 M | 3.16% |
2,200,000
| – | – |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 260 M | 3.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 257 M | 3.01% |
1,600,000
-30,000
| -2% | -USD 4.21 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 236 M | 2.77% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +USD 19.2 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 224 M | 2.62% |
4,000,000
+500,000
| +14% | +USD 27.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 197 M | 2.31% |
1,300,000
+125,000
| +11% | +USD 19.6 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 184 M | 2.15% |
5,000,000
+1,000,000
| +25% | +USD 36.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 173 M | 2.03% |
760,000
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 164 M | 1.92% |
1,650,000
+50,000
| +3% | +USD 4.87 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 160 M | 1.87% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 131 M | 1.54% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 135 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 119 M | 1.39% |
+700,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKI
21
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 105 M | 1.23% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Chemours
CC
USD 1928 M
| USD 105 M | 1.23% |
4,375,000
+2,375,000
| +119% | +USD 70 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 80.4 M | 0.94% |
600,000
+100,000
| +20% | +USD 12.7 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 78.6 M | 0.92% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 56.1 M | 0.66% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Daniel Loeb mantenía 47 posiciones valuadas en USD 8539 M, un 5.1% menos que los USD 8994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 730 M en T2 2019, cerró 5 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 466 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en Centene por valor de USD 131 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2019 fue Centene: 2,500,000 acciones por un valor de USD 131 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Chemours durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2019 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 388 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 466 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 69% de su cartera de USD 8539 M en T2 2019.
- Daniel Loeb abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 8539 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.