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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8697 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.38%
Posición
51
Nuevas
11
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+USD 274 M |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+USD 130 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 124 M |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 117 M |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+USD 111 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BID
Sotheby's
BID
|
+USD 380 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 280 M |
| 3 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 123 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 114 M |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 103 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 41.13% |
| 2 | Tecnología | 16.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.8% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 1463 M | 16.83% |
17,500,000
+650,000
| +4% | +USD 53.8 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 780 M | 8.97% |
8,273,923
-1,260,077
| -13% | -USD 114 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Campbell Soup
CPB
USD 6818 M
| USD 712 M | 8.18% |
14,400,000
-2,600,000
| -15% | -USD 123 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 688 M | 7.91% |
3,600,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 569 M | 6.55% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 358 M | 4.11% |
2,200,000
-300,000
| -12% | -USD 47 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 348 M | 4% |
2,500,000
+11
| +0% | +USD 1.48 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
8
Burlington
BURL
USD 16.2 mil M
| USD 319 M | 3.67% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -USD 20.9 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 313 M | 3.6% |
950,000
+125,000
| +15% | +USD 36.8 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
10
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 309 M | 3.55% |
2,000,000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
IAA
11
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 306 M | 3.52% |
+6,500,000
| Nuevas | +USD 274 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 282 M | 3.24% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 226 M | 2.6% |
5,000,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 218 M | 2.51% |
800,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Fox Class A
FOXA
USD 28.6 mil M
| USD 185 M | 2.13% |
5,000,000
-3,000,000
| -38% | -USD 103 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 162 M | 1.86% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 153 M | 1.76% |
1,200,000
+350,000
| +41% | +USD 43.8 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 151 M | 1.74% |
2,400,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 149 M | 1.71% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 130 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 129 M | 1.49% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 124 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Avantor
AVTR
USD 10.8 mil M
| USD 127 M | 1.46% |
+7,000,000
| Nuevas | +USD 111 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BKI
22
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 123 M | 1.41% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +USD 9.29 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
RTN
23
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 122 M | 1.4% |
+555,200
| Nuevas | +USD 117 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 115 M | 1.33% |
+2,750,000
| Nuevas | +USD 107 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 102 M | 1.17% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Daniel Loeb mantenía 51 posiciones por un valor de USD 8697 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 8417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 324 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Sotheby's, una posición estimada en USD 380 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en IAA, Inc. Common Stock por valor de USD 306 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T4 2019 fue IAA, Inc. Common Stock: 6,500,000 acciones por un valor de USD 306 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 53.8 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T4 2019 fue en Campbell Soup, con un recorte estimado de USD 123 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en Sotheby's en T4 2019, con una venta estimada de USD 380 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 67% de su cartera de USD 8697 M en T4 2019.
- Daniel Loeb abrió 11 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8697 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.