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Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 4225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3458 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 2507 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.85%
Posición
79
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
14
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 199 M |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 155 M |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 124 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 111 M |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 394 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 349 M |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+USD 283 M |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 254 M |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+USD 229 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.27% |
| 2 | Energía | 18.26% |
| 3 | Servicios públicos | 16.72% |
| 4 | Tecnología | 12.63% |
| 5 | Industriales | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39 mil M
| USD 653 M | 15.45% |
65,400,000
-3,900,000
| -6% | -USD 45.9 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 583 M | 13.8% |
2,594,400
-214,320
| -8% | -USD 49.4 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
3
SentinelOne
S
USD 7831 M
| USD 492 M | 11.64% |
21,078,846
-5,228,636
| -20% | -USD 147 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 293 M | 6.93% |
570,000
-35,000
| -6% | -USD 17.6 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 270 M | 6.4% |
6,120,000
+3,870,000
| +172% | +USD 199 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 259 M | 6.13% |
7,525,000
-1,425,000
| -16% | -USD 58.7 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 171 M | 4.05% |
2,453,733
-223,067
| -8% | -USD 18.3 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 159 M | 3.77% |
+1,985,000
| Nuevas | +USD 155 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 144 M | 3.42% |
4,965,000
-2,421,378
| -33% | -USD 78.9 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 138 M | 3.27% |
7,275,000
+5,275,000
| +264% | +USD 105 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 104 M | 2.46% |
+3,392,891
| Nuevas | +USD 124 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Hertz
HTZ
USD 777 M
| USD 99.2 M | 2.35% |
6,260,000
-360,000
| -5% | -USD 7.1 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 94.4 M | 2.23% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 111 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 73.7 M | 1.75% |
800,000
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 65.3 M | 1.54% |
+485,000
| Nuevas | +USD 63.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Perimeter Solutions
PRM
USD 4444 M
| USD 63.4 M | 1.5% |
5,850,000
-340,000
| -5% | -USD 3.62 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
LFG
17
Dejó de cotizar
Archaea Energy Inc.
LFG
| USD 53.8 M | 1.27% |
3,465,000
-710,000
| -17% | -USD 14.4 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Ventyx Biosciences
VTYX
| USD 52.7 M | 1.25% |
4,312,834
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
CANO
19
Dejó de cotizar
Cano Health, Inc.
CANO
| USD 47.4 M | 1.12% |
108,250
-6,750
| -6% | -USD 3.52 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
PCGU
20
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 45 M | 1.07% |
471,000
-314,000
| -40% | -USD 34.6 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 42 M | 0.99% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| USD 39.3 M | 0.93% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
GOAC
23
Dejó de cotizar
GO Acquisition Corp. Class A Common Stock
GOAC
| USD 29.9 M | 0.71% |
3,000,000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
AVAN
24
Dejó de cotizar
Avanti Acquisition Corp.
AVAN
| USD 29.7 M | 0.7% |
3,000,000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
CPUH
25
Dejó de cotizar
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
| USD 24.5 M | 0.58% |
2,500,000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Daniel Loeb mantenía 79 posiciones valuadas en USD 4225 M, un 45% menos que los USD 7683 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 2507 M en T2 2022, cerró 21 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue S&P Global, una posición estimada en USD 394 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en Colgate-Palmolive por valor de USD 159 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T2 2022 fue Colgate-Palmolive: 1,985,000 acciones por un valor de USD 159 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Ovintiv durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 199 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T2 2022 fue en SentinelOne, con un recorte estimado de USD 147 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2022, con una venta estimada de USD 394 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 75% de su cartera de USD 4225 M en T2 2022.
- Daniel Loeb abrió 4 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 4225 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.