¡Ya estamos en !
Descubre más
Daniel Loeb Third Point
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7798 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 5237 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-80.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.52%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 120 M |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 113 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 92.8 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 15.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1174 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 666 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 537 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 469 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 468 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 45.99% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.97% |
| 3 | Finanzas | 14.58% |
| 4 | Tecnología | 11.12% |
| 5 | Materiales | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 1843 M | 28.32% |
28,000,000
-8,000,000
| -22% | -USD 537 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Campbell Soup
CPB
USD 6141 M
| USD 693 M | 10.64% |
21,000,000
+3,000,000
| +17% | +USD 113 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| USD 516 M | 7.93% |
3,812,656
-985,149
| -21% | -USD 141 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 47 mil M
| USD 338 M | 5.2% |
4,025,000
-5,025,000
| -56% | -USD 419 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 321 M | 4.93% |
3,508,080
-157,920
| -4% | -USD 14.3 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SHPG
6
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 299 M | 4.6% |
1,719,413
+119,413
| +7% | +USD 20.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22 mil M
| USD 281 M | 4.32% |
1,750,000
-650,000
| -27% | -USD 129 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 276 M | 4.25% |
2,900,000
-2,100,000
| -42% | -USD 220 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
BID
9
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 265 M | 4.07% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 212 M | 3.26% |
2,908,200
-1,807,800
| -38% | -USD 128 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 204 M | 3.13% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
WP
12
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 201 M | 3.09% |
2,630,000
-420,000
| -14% | -USD 36.5 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 198 M | 3.04% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -USD 27.6 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 189 M | 2.91% |
1,630,000
+130,000
| +9% | +USD 15.7 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 161 M | 2.47% |
1,175,000
+675,000
| +135% | +USD 92.8 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 158 M | 2.43% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 136 M | 2.09% |
800,000
-184,900
| -19% | -USD 33.1 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
18
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 109 M | 1.68% |
+575,000
| Nuevas | +USD 120 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dover
DOV
USD 27.7 mil M
| USD 43.6 M | 0.67% |
615,000
-3,385,000
| -85% | -USD 276 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
FPAC.U
20
Dejó de cotizar
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| USD 40.4 M | 0.62% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
KDMN
21
Dejó de cotizar
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| USD 19.6 M | 0.3% |
9,407,745
| – | – |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 3.34 M | 0.05% |
39,896
-2,646
| -6% | -USD 220 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| – | – |
-4,045,000
| Cerradas | -USD 666 M | – |
|
24
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| – | – |
-1,350,000
| Cerradas | -USD 203 M | – |
|
25
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 67.6 M | – |
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Daniel Loeb en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Daniel Loeb mantenía 32 posiciones valuadas en USD 6508 M, un 55% menos que los USD 14.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Daniel Loeb registró retiros netos por USD 5237 M en T4 2018, cerró 10 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 1174 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 46% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
Contra la tendencia, Daniel Loeb abrió una nueva posición en Cigna por valor de USD 109 M.
- La mayor compra de Daniel Loeb en T4 2018 fue Cigna: 575,000 acciones por un valor de USD 109 M.
- Daniel Loeb fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 113 M.
- La mayor reducción de Daniel Loeb durante T4 2018 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 537 M.
- Daniel Loeb cerró por completo su posición en RTX Corp en T4 2018, con una venta estimada de USD 1174 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Loeb representan 78% de su cartera de USD 6508 M en T4 2018.
- Daniel Loeb abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Daniel Loeb cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 6508 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2018, presentado el 8 feb 2019.