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IHT Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4701 M
Rotación
18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
25.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4701 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 398 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 32.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.78%
Posición
1,374
Nuevas
116
Aumentadas
429
Reducidas
667
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 62 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 59.2 M |
| 3 |
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
SNDQ
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 18.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 18.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.65% |
| 2 | Tecnología | 11.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Finanzas | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 138 M | 2.94% |
478,371
+24,949
| +6% | +USD 7.14 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 111 M | 2.36% |
1,828,577
+181,675
| +11% | +USD 10.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 101 M | 2.14% |
502,653
-15,259
| -3% | -USD 3.14 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 91.1 M | 1.94% |
765,741
+113,622
| +17% | +USD 13 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 87.2 M | 1.85% |
1,281,560
+291,023
| +29% | +USD 18.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 81.1 M | 1.73% |
192,857
-3,861
| -2% | -USD 1.54 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 77.1 M | 1.64% |
104,657
-21,327
| -17% | -USD 14.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 68.9 M | 1.47% |
1,368,150
-413,514
| -23% | -USD 20.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 63.9 M | 1.36% |
+727,035
| Nuevas | +USD 62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.6 M | 1.35% |
84,992
-17,846
| -17% | -USD 13 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61 M | 1.3% |
+81,635
| Nuevas | +USD 59.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 51.6 M | 1.1% |
1,411,271
-255,643
| -15% | -USD 9.16 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.2 M | 1.09% |
137,154
-810
| -0.6% | -USD 328 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 50.7 M | 1.08% |
212,783
-2,499
| -1% | -USD 627 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 49.1 M | 1.05% |
716,998
+96,182
| +15% | +USD 6.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 44.4 M | 0.94% |
147,840
-38,652
| -21% | -USD 10.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 42.9 M | 0.91% |
496,288
-225,948
| -31% | -USD 19.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 42.6 M | 0.91% |
35,510
+59
| +0.2% | +USD 60.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 41.8 M | 0.89% |
219,506
-5,120
| -2% | -USD 875 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 41.6 M | 0.88% |
1,464,466
+673,875
| +85% | +USD 19.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 40.7 M | 0.87% |
421,788
-40,951
| -9% | -USD 3.78 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 38 M | 0.81% |
720,220
+36,301
| +5% | +USD 1.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 37.8 M | 0.8% |
751,307
+71,556
| +11% | +USD 3.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 36 M | 0.77% |
404,776
+24,081
| +6% | +USD 2.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.7 M | 0.67% |
88,586
+1,764
| +2% | +USD 635 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de IHT Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IHT Wealth Management mantenía 1,374 posiciones por un valor de USD 4701 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 4303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IHT Wealth Management muestra 116 nuevos, Aumentaron 429, 667 reducidas y 137 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 727,035 acciones con un valor de USD 63.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de IHT Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 727,035 acciones por un valor de USD 63.9 M.
- IHT Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de IHT Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 32.8 M.
- IHT Wealth Management cerró por completo su posición en US Foods en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de IHT Wealth Management representan 19% de su cartera de USD 4701 M en T2 2026.
- IHT Wealth Management abrió 116 posiciones nuevas y cerró 137 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IHT Wealth Management aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4701 M.
Según el Informe 13F de IHT Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.