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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.19%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$87억
AUM 성장
+US$2.8억
(+3.3%)
자금 흐름
-US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.38%
보유액
51
신규
11
증가
7
축소
7
청산됨
14
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$2.74억 |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$1.3억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.24억 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$1.17억 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1.11억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$3.8억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.8억 |
| 3 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$1.23억 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 41.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 임의소비재 | 10.8% |
| 4 | 산업재 | 10.37% |
| 5 | 필수소비재 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$129억
| US$14.6억 | 16.83% |
17,500,000
+650,000
| +4% | +US$5378만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$7.8억 | 8.97% |
8,273,923
-1,260,077
| -13% | -US$1.14억 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$61.7억
| US$7.12억 | 8.18% |
14,400,000
-2,600,000
| -15% | -US$1.23억 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.88억 | 7.91% |
3,600,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1631억
| US$5.69억 | 6.55% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
17개 분기
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$3.58억 | 4.11% |
2,200,000
-300,000
| -12% | -US$4703만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$184억
| US$3.48억 | 4% |
2,500,000
+11
| +0% | +US$1.48천 |
2019 Q3
1분기
|
|
8
Burlington
BURL
US$148억
| US$3.19억 | 3.67% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -US$2090만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$967억
| US$3.13억 | 3.6% |
950,000
+125,000
| +15% | +US$3678만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
10
IQVIA
IQV
US$447억
| US$3.09억 | 3.55% |
2,000,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
IAA
11
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$3.06억 | 3.52% |
+6,500,000
| 신규 | +US$2.74억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7544억
| US$2.82억 | 3.24% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$2.26억 | 2.6% |
5,000,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$2.18억 | 2.51% |
800,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
15
Fox Class A
FOXA
US$272억
| US$1.85억 | 2.13% |
5,000,000
-3,000,000
| -38% | -US$1.03억 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.62억 | 1.86% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
Five Below
FIVE
US$127억
| US$1.53억 | 1.76% |
1,200,000
+350,000
| +41% | +US$4384만 |
2019 Q3
1분기
|
|
18
Centene
CNC
US$339억
| US$1.51억 | 1.74% |
2,400,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1.49억 | 1.71% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.3억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1.29억 | 1.49% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1.24억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
21
Avantor
AVTR
US$116억
| US$1.27억 | 1.46% |
+7,000,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BKI
22
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.23억 | 1.41% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +US$929만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
RTN
23
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.22억 | 1.4% |
+555,200
| 신규 | +US$1.17억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.15억 | 1.33% |
+2,750,000
| 신규 | +US$1.07억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Sony
SONY
US$1497억
| US$1.02억 | 1.17% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$87억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.2억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2019년 4분기에 순 US$3.24억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sotheby's 주식으로, 추정 US$3.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 IAA, Inc. Common Stock에 US$3.06억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 IAA, Inc. Common Stock 주식으로, US$3.06억 상당의 6,500,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2019년 4분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5378만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Campbell Soup이며, 추정 감소액은 US$1.23억예요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 4분기에 Sotheby's 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87억 중 67% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$87억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 Third Point의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.