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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.02%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$46.8억
AUM 성장
+US$26억
(+125%)
자금 흐름
+US$21.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.09%
보유액
52
신규
17
증가
13
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$5.41억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.06억 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$2억 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.54억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5149만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4769만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$4473만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4088만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.25% |
| 2 | 정보기술 | 20.14% |
| 3 | 산업재 | 17.05% |
| 4 | 임의소비재 | 13.37% |
| 5 | 금융 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5.33억 | 11.39% |
+20,000,000
| 신규 | +US$5.41억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.17억 | 8.91% |
1,750,000
-190,000
| -10% | -US$4769만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.66억 | 7.83% |
1,025,000
+850,000
| +486% | +US$3.06억 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
CRH
CRH
US$556억
| US$2.35억 | 5.02% |
2,195,000
+295,000
| +16% | +US$3245만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$2.32억 | 4.96% |
6,275,000
-325,000
| -5% | -US$1370만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.2억 | 4.69% |
460,000
+185,000
| +67% | +US$7507만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$2.08억 | 4.44% |
1,135,000
+670,000
| +144% | +US$1.1억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Keysight
KEYS
US$564억
| US$2.05억 | 4.38% |
+585,000
| 신규 | +US$2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2.02억 | 4.31% |
2,570,769
+300,000
| +13% | +US$2199만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1.94억 | 4.16% |
+2,558,943
| 신규 | +US$1.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1.89억 | 4.03% |
600,000
+500,000
| +500% | +US$1.54억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Flex
FLEX
US$334억
| US$1.67억 | 3.57% |
+1,030,000
| 신규 | +US$1.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.66억 | 3.54% |
825,000
+685,000
| +489% | +US$1.31억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1.52억 | 3.24% |
1,315,000
+445,437
| +51% | +US$4318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1.33억 | 2.83% |
215,000
-95,000
| -31% | -US$4473만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
APi Group
APG
US$174억
| US$1.21억 | 2.59% |
2,865,000
+835,000
| +41% | +US$3648만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1.21억 | 2.58% |
290,000
-30,000
| -9% | -US$1147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1.05억 | 2.25% |
79,000
+54,000
| +216% | +US$6631만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.03억 | 2.2% |
540,000
+15,000
| +3% | +US$272만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$9520만 | 2.03% |
350,000
+250,000
| +250% | +US$6565만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$9445만 | 2.02% |
+505,000
| 신규 | +US$8146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$7546만 | 1.61% |
+675,000
| 신규 | +US$6424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$6616만 | 1.41% |
+1,300,000
| 신규 | +US$6530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6305억
| US$5961만 | 1.27% |
30,000
+18,000
| +150% | +US$2865만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Sysco
SYY
US$404억
| US$4816만 | 1.03% |
+580,000
| 신규 | +US$4391만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Daniel Loeb는 US$46.8억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 125% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Daniel Loeb는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$21.4억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros으로, 20,000,000주를 보유했으며 가치는 US$5.33억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$4769만 규모 줄였습니다.
- Daniel Loeb의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$5.33억 상당의 20,000,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Loeb로, 추정 증가액은 US$3.06억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4769만예요.
- Daniel Loeb는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$5149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.8억 중 60%를 차지해요.
- Daniel Loeb는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 125% 상승해 US$46.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.