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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.02%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$46.8億
運用資産残高の伸び率
+$26億
(+125%)
資金フロー
+$21.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
45.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.09%
保有額
52
新規
17
買い増し
13
減少
4
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$5.41億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.06億 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+$2億 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+$1.8億 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$1.54億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5149万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4769万 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$4473万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$4088万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 30.25% |
| 2 | 情報技術 | 20.14% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.37% |
| 5 | 金融 | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $5.33億 | 11.39% |
+20,000,000
| 新規 | +$5.41億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.17億 | 8.91% |
1,750,000
-190,000
| -10% | -$4769万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.66億 | 7.83% |
1,025,000
+850,000
| +486% | +$3.06億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
CRH
CRH
$556億
| $2.35億 | 5.02% |
2,195,000
+295,000
| +16% | +$3245万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $2.32億 | 4.96% |
6,275,000
-325,000
| -5% | -$1370万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2.2億 | 4.69% |
460,000
+185,000
| +67% | +$7507万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $2.08億 | 4.44% |
1,135,000
+670,000
| +144% | +$1.1億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Keysight
KEYS
$564億
| $2.05億 | 4.38% |
+585,000
| 新規 | +$2億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Somnigroup International
SGI
$146億
| $2.02億 | 4.31% |
2,570,769
+300,000
| +13% | +$2199万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Block Inc
XYZ
$468億
| $1.94億 | 4.16% |
+2,558,943
| 新規 | +$1.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1.89億 | 4.03% |
600,000
+500,000
| +500% | +$1.54億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Flex
FLEX
$334億
| $1.67億 | 3.57% |
+1,030,000
| 新規 | +$1.25億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Capital One
COF
$1238億
| $1.66億 | 3.54% |
825,000
+685,000
| +489% | +$1.31億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Hut 8
HUT
$83.5億
| $1.52億 | 3.24% |
1,315,000
+445,437
| +51% | +$4318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $1.33億 | 2.83% |
215,000
-95,000
| -31% | -$4473万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
APi Group
APG
$174億
| $1.21億 | 2.59% |
2,865,000
+835,000
| +41% | +$3648万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
MasTec
MTZ
$153億
| $1.21億 | 2.58% |
290,000
-30,000
| -9% | -$1147万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1.05億 | 2.25% |
79,000
+54,000
| +216% | +$6631万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $1.03億 | 2.2% |
540,000
+15,000
| +3% | +$272万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $9520万 | 2.03% |
350,000
+250,000
| +250% | +$6565万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $9445万 | 2.02% |
+505,000
| 新規 | +$8146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $7546万 | 1.61% |
+675,000
| 新規 | +$6424万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $6616万 | 1.41% |
+1,300,000
| 新規 | +$6530万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6305億
| $5961万 | 1.27% |
30,000
+18,000
| +150% | +$2865万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Sysco
SYY
$404億
| $4816万 | 1.03% |
+580,000
| 新規 | +$4391万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Daniel Loebは52銘柄を保有し、保有額は$46.8億でした。前四半期の$20.8億から125%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Daniel Loebは2026年第2四半期に純新規資金として$21.4億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWarner Brosで、保有株数は20,000,000株、評価額は$5.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4769万相当を売却しました。
- Daniel Loebが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は20,000,000株、評価額は$5.33億でした。
- Daniel Loebは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.06億でした。
- Daniel Loebが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4769万相当を減らしました。
- Daniel Loebは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$5149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$46.8億のポートフォリオの60%を占めています。
- Daniel Loebは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で125%増加し、$46.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。