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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.98%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$144억
AUM 성장
+US$10.3억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$9.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.96%
보유액
54
신규
14
증가
8
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$11.9억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$7.97억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$2.16억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.96억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3.63억 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$2.3억 |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$1.94억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.41% |
| 3 | 산업재 | 12.26% |
| 4 | 금융 | 11.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$127억
| US$26.6억 | 18.52% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$11.7억 | 8.18% |
+10,750,000
| 신규 | +US$11.9억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$9.5억 | 6.62% |
12,076,400
+794,500
| +7% | +US$6221만 |
2018 Q1
1분기
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$9.43억 | 6.57% |
5,646,800
+88,848
| +2% | +US$1487만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$489억
| US$8.33억 | 5.8% |
+10,000,000
| 신규 | +US$7.97억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$7.83억 | 5.45% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$7.42억 | 5.17% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$5.83억 | 4.06% |
3,000,000
-1,000,000
| -25% | -US$1.81억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$4.38억 | 3.05% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -US$6775만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
BID
10
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.62억 | 2.52% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$3.55억 | 2.47% |
2,750,000
-190,000
| -6% | -US$2343만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$3.24억 | 2.26% |
650,000
-435,000
| -40% | -US$2.3억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1576억
| US$3.21억 | 2.23% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$3.15억 | 2.19% |
6,198,000
-284,075
| -4% | -US$1487만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Dover
DOV
US$266억
| US$2.93억 | 2.04% |
4,000,000
-852,960
| -18% | -US$6526만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$2.65억 | 1.85% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -US$3951만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$2.55억 | 1.78% |
1,525,000
-10,000
| -0.7% | -US$185만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WP
18
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.37억 | 1.65% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -US$9808만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.33억 | 1.62% |
1,650,000
+400,000
| +32% | +US$5195만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
20
Visa
V
US$7633억
| US$2.25억 | 1.57% |
+1,700,000
| 신규 | +US$2.19억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Campbell Soup
CPB
US$59.2억
| US$2.25억 | 1.57% |
+5,550,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$2.24억 | 1.56% |
1,650,000
-105,000
| -6% | -US$1359만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.22억 | 1.55% |
2,250,000
+1,700,000
| +309% | +US$1.65억 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$2.17억 | 1.52% |
3,100,000
+1,100,000
| +55% | +US$8401만 |
2018 Q1
1분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1.71억 | 1.19% |
700,000
+300,000
| +75% | +US$7096만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$144억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$133억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.23억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, 10,750,000주를 보유했으며 가치는 US$11.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blackrock 주식으로, 보유분을 추정 US$2.3억 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$11.7억 상당의 10,750,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2018년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.65억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackrock이며, 추정 감소액은 US$2.3억예요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$144억 중 66% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$144억에 이르렀어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Third Point의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.