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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.93%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$55.3억
AUM 성장
+US$13.1억
(+31%)
자금 흐름
+US$10.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.05%
보유액
69
신규
9
증가
5
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$7.5억 |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$2.87억 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2.24억 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$1.18억 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$1.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1.38억 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1.01억 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$7374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.26% |
| 2 | 필수소비재 | 14.66% |
| 3 | 유틸리티 | 14.32% |
| 4 | 정보기술 | 9.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$8.11억 | 14.66% |
11,550,000
+9,565,000
| +482% | +US$7.5억 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$379억
| US$7.92억 | 14.32% |
63,400,000
-2,000,000
| -3% | -US$2342만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1620억
| US$6.97억 | 12.6% |
3,045,600
+451,200
| +17% | +US$1.1억 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
4
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$4.86억 | 8.77% |
19,000,000
-2,078,846
| -10% | -US$5456만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$3.38억 | 6.11% |
670,000
+100,000
| +18% | +US$5258만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$2.65억 | 4.79% |
+8,135,000
| 신규 | +US$2.87억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
7
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2.41억 | 4.36% |
+5,500,000
| 신규 | +US$2.24억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$1.84억 | 3.32% |
4,000,000
-2,120,000
| -35% | -US$1.01억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$1.51억 | 2.72% |
4,312,834
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$1.32억 | 2.39% |
3,250,000
-4,275,000
| -57% | -US$1.85억 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.32억 | 2.39% |
1,400,000
+400,000
| +40% | +US$4281만 |
2022 Q2
1분기
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$1.2억 | 2.16% |
1,892,083
-561,650
| -23% | -US$4008만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1.09억 | 1.96% |
+1,750,000
| 신규 | +US$1.1억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Range Resources
RRC
US$106억
| US$9851만 | 1.78% |
+3,900,000
| 신규 | +US$1.18억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Ferguson
FERG
US$439억
| US$9521만 | 1.72% |
+925,000
| 신규 | +US$1.08억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$9392만 | 1.7% |
700,000
+215,000
| +44% | +US$3019만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
CANO
17
상장폐지됨
Cano Health, Inc.
CANO
| US$9385만 | 1.7% |
108,250
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
Hertz
HTZ
US$7.27억
| US$8710만 | 1.57% |
5,350,000
-910,000
| -15% | -US$1707만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$7326만 | 1.32% |
2,750,000
-2,215,000
| -45% | -US$6885만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$5450만 | 0.98% |
+500,000
| 신규 | +US$6210만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
PCGU
21
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$5381만 | 0.97% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
22
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$5187만 | 0.94% |
+3,000,000
| 신규 | +US$4965만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$4606만 | 0.83% |
5,750,000
-100,000
| -2% | -US$103만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$3976만 | 0.72% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$3953만 | 0.71% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$55.3억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.2억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$10.1억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bath & Body Works 주식으로, 8,135,000주를 보유했으며 가치는 US$2.65억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EQT Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Bath & Body Works 주식으로, US$2.65억 상당의 8,135,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2022년 3분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.5억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 3분기에 Cenovus Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.3억 중 74% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$55.3억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.