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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$171억
AUM 성장
+US$22.5억
(+15%)
자금 흐름
+US$15.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.6%
보유액
159
신규
33
증가
16
축소
16
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$10.8억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$7.63억 |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$5.36억 |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$3.6억 |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$1.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$4.8억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.8억 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$2.06억 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$1.46억 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$1.41억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.4% |
| 2 | 금융 | 20.55% |
| 3 | 헬스케어 | 12.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.76% |
| 5 | 임의소비재 | 11.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$16.7억 | 9.78% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$10.8억 | 6.31% |
+25,362,482
| 신규 | +US$10.8억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
3
PG&E
PCG
US$379억
| US$8.33억 | 4.88% |
81,935,257
-1,000,000
| -1% | -US$1073만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4597억
| US$7.86억 | 4.6% |
14,000,000
+13,000,000
| +1,300% | +US$7.63억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1620억
| US$7.69억 | 4.5% |
3,231,720
-39,480
| -1% | -US$875만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$7.29억 | 4.27% |
4,150,000
-50,000
| -1% | -US$899만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$5.54억 | 3.24% |
+28,897,766
| 신규 | +US$5.36억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Intuit
INTU
US$918억
| US$5.39억 | 3.16% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -US$4336만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
9
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$5.03억 | 2.94% |
3,458,333
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.99억 | 2.92% |
2,900,000
+620,000
| +27% | +US$1.03억 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.88억 | 2.86% |
4,000,000
-200,000
| -5% | -US$2336만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
Burlington
BURL
US$156억
| US$4.77억 | 2.79% |
1,480,000
-20,000
| -1% | -US$637만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
13
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$4.7억 | 2.75% |
5,671,000
+171,000
| +3% | +US$1478만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.33억 | 2.54% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1362억
| US$4.19억 | 2.45% |
8,350,000
+1,600,000
| +24% | +US$8357만 |
2021 Q1
1분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$4.1억 | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
17
Avantor
AVTR
US$117억
| US$3.73억 | 2.18% |
10,500,000
-500,000
| -5% | -US$1617만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7658억
| US$3.51억 | 2.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
12개 분기
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$3.48억 | 2.04% |
1,095,000
+130,000
| +13% | +US$3941만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.48억 | 2.04% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$3.46억 | 2.03% |
+12,500,000
| 신규 | +US$3.6억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2902억
| US$3.13억 | 1.84% |
6,205,718
+2,259,718
| +57% | +US$1.13억 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
IQVIA
IQV
US$460억
| US$3.03억 | 1.77% |
1,250,000
-560,400
| -31% | -US$1.29억 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
24
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$2.91억 | 1.71% |
450,000
-35,000
| -7% | -US$2196만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2.4억 | 1.41% |
600,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$171억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$148억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.8억 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SentinelOne 주식으로, 25,362,482주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charter Communications 주식으로, 보유분을 추정 US$3.8억 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 SentinelOne 주식으로, US$10.8억 상당의 25,362,482주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2021년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.63억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$3.8억예요.
- Daniel Loeb 측은 2021년 2분기에 IAA, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$171억 중 47% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$171억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Third Point의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.