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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.83%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$139억
AUM 성장
+US$19.6억
(+16%)
자금 흐름
+US$8.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.62%
보유액
51
신규
14
증가
9
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.87억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.85억 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3.78억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$3.18억 |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$3.11억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$3.21억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.1억 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.37억 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.86억 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.82% |
| 2 | 금융 | 14.34% |
| 3 | 소재 | 13.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.67% |
| 5 | 임의소비재 | 13.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$125억
| US$23.3억 | 16.8% |
36,000,000
-5,000,000
| -12% | -US$3.21억 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$178억
| US$10.7억 | 7.7% |
5,913,345
-25,077
| -0.4% | -US$452만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2712억
| US$10.3억 | 7.47% |
6,000,000
-600,000
| -9% | -US$1.08억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1749억
| US$7.96억 | 5.75% |
1,550,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$7.27억 | 5.25% |
13,800,000
+7,500,000
| +119% | +US$3.87억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$6억 | 4.33% |
3,400,000
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$5.71억 | 4.12% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$881억
| US$3.88억 | 2.8% |
+5,500,000
| 신규 | +US$3.78억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2881억
| US$3.84억 | 2.77% |
+20,000,000
| 신규 | +US$3.85억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
10
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.66억 | 2.64% |
+4,000,000
| 신규 | +US$3.78억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
BID
11
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.44억 | 2.48% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$186억
| US$3.35억 | 2.42% |
+5,474,900
| 신규 | +US$3.11억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$3.34억 | 2.41% |
2,600,000
+250,000
| +11% | +US$3054만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AET
14
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.34억 | 2.41% |
+1,850,000
| 신규 | +US$3.18억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1585억
| US$3.07억 | 2.22% |
3,733,680
+11,280
| +0.3% | +US$91.7만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1287억
| US$3.05억 | 2.2% |
1,800,000
+550,000
| +44% | +US$8979만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
WP
17
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.94억 | 2.12% |
4,000,000
+1,250,000
| +45% | +US$8934만 |
2017 Q3
1분기
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$79.9억
| US$2.76억 | 1.99% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$2683만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$601억
| US$2.52억 | 1.82% |
2,150,000
-550,000
| -20% | -US$6353만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$815억
| US$2.46억 | 1.78% |
1,800,000
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
FMC
FMC
US$8.29억
| US$2.08억 | 1.5% |
2,536,600
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2955억
| US$2.03억 | 1.47% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$674억
| US$1.96억 | 1.41% |
1,411,421
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
RSPP
24
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$1.87억 | 1.35% |
4,600,000
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
TWX
25
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.83억 | 1.32% |
2,000,000
-750,000
| -27% | -US$7085만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$139억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$119억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.56억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 20,000,000주를 보유했으며 가치는 US$3.84억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 29%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Baxter International 주식으로, 보유분을 추정 US$3.21억 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$3.84억 상당의 20,000,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2017년 4분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$3.21억예요.
- Daniel Loeb 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 60% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$139억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.