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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$76.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$5.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.41%
보유액
61
신규
16
증가
13
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$1.41억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.19억 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$9696만 |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$9590만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.58억 |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1.26억 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$9983만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.28% |
| 2 | 정보기술 | 18.16% |
| 3 | 임의소비재 | 16.46% |
| 4 | 유틸리티 | 15.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$376억
| US$7.12억 | 9.35% |
51,100,000
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5.95억 | 7.8% |
2,710,000
+360,000
| +15% | +US$7124만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4.42억 | 5.81% |
2,800,000
+1,350,000
| +93% | +US$1.7억 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
4
Capital One
COF
US$1230억
| US$3.84억 | 5.04% |
1,804,204
+754,204
| +72% | +US$1.41억 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$3.24억 | 4.25% |
1,430,000
-350,000
| -20% | -US$6484만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
6
Flutter Entertainment
FLUT
US$138억
| US$3.06억 | 4.01% |
1,070,000
+100,000
| +10% | +US$2454만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$405억
| US$2.99억 | 3.92% |
1,975,000
-125,000
| -6% | -US$1721만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$847억
| US$2.89억 | 3.79% |
7,012,500
+652,500
| +10% | +US$2418만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
9
CoStar Group
CSGP
US$140억
| US$2.48억 | 3.26% |
3,085,000
+1,110,000
| +56% | +US$8647만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
Vistra
VST
US$469억
| US$2.42억 | 3.18% |
1,250,000
+400,000
| +47% | +US$5919만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
11
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.5억
| US$2.39억 | 3.14% |
6,725,000
-35,000
| -0.5% | -US$123만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
12
CRH
CRH
US$568억
| US$2.38억 | 3.12% |
2,590,000
-125,000
| -5% | -US$1140만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$247억
| US$2.34억 | 3.08% |
625,000
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$2.28억 | 3% |
785,000
+200,000
| +34% | +US$4745만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
Corpay
CPAY
US$268억
| US$2.27억 | 2.98% |
685,000
+75,000
| +12% | +US$2446만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$2.07억 | 2.72% |
750,000
-120,000
| -14% | -US$2616만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.99억 | 2.61% |
400,000
+85,000
| +27% | +US$3691만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
18
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$1.84억 | 2.41% |
360,000
+60,000
| +20% | +US$2765만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$1.81억 | 2.37% |
1,275,000
-225,000
| -15% | -US$2984만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$1.78억 | 2.34% |
8,525,000
-375,000
| -4% | -US$853만 |
2025 Q1
1분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$916억
| US$1.74억 | 2.29% |
950,000
-150,000
| -14% | -US$2577만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Primo Brands
PRMB
US$71.3억
| US$1.71억 | 2.24% |
5,775,000
+3,000,000
| +108% | +US$9590만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$1.66억 | 2.18% |
1,264,000
-150,000
| -11% | -US$1850만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1.38억 | 1.81% |
+925,000
| 신규 | +US$1.19억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
SharkNinja
SN
US$280억
| US$1.19억 | 1.56% |
1,200,000
+650,000
| +118% | +US$5619만 |
2025 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$76.2억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.36억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mr. Cooper 주식으로, 925,000주를 보유했으며 가치는 US$1.38억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fortive 주식으로, 보유분을 추정 US$7130만 규모 줄였어요.
- Daniel Loeb의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Mr. Cooper 주식으로, US$1.38억 상당의 925,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fortive이며, 추정 감소액은 US$7130만예요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 2분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.2억 중 50% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$76.2억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.