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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.99%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$5961만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.45%
보유액
51
신규
13
증가
5
축소
15
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3.07억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.03억 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.39억 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$1.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.14억 |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$1.65억 |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 29.91% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.39% |
| 3 | 소재 | 14.39% |
| 4 | 금융 | 8.24% |
| 5 | 정보기술 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$127억
| US$23.9억 | 23.28% |
46,000,000
-5,901,767
| -11% | -US$2.9억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$10억 | 9.73% |
6,199,633
-513,346
| -8% | -US$7970만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
3
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$4.86억 | 4.74% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$4.26억 | 4.16% |
3,000,000
-500,000
| -14% | -US$6682만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$3.86억 | 3.76% |
9,100,000
+600,000
| +7% | +US$2523만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.42억 | 3.34% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +US$4839만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$3.29억 | 3.21% |
3,750,000
-1,500,000
| -29% | -US$1.32억 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$3.23억 | 3.15% |
+5,000,000
| 신규 | +US$3.07억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$3.18억 | 3.11% |
13,500,000
-4,000,000
| -23% | -US$9493만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
BID
10
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.03억 | 2.96% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$2.79억 | 2.72% |
2,700,000
-300,000
| -10% | -US$3022만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1576억
| US$2.65억 | 2.59% |
3,496,800
-169,200
| -5% | -US$1259만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2.62억 | 2.56% |
800,000
-50,000
| -6% | -US$1593만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$2.47억 | 2.41% |
+3,000,000
| 신규 | +US$2.4억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$932억
| US$2.34억 | 2.28% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -US$924만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$80.6억
| US$2.18억 | 2.13% |
950,000
-250,000
| -21% | -US$5494만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$2.01억 | 1.96% |
+3,500,000
| 신규 | +US$2.03억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
ZAYO
18
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1.97억 | 1.93% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -US$3188만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$1.96억 | 1.91% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -US$1243만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Humana
HUM
US$513억
| US$1.91억 | 1.86% |
925,000
-1,475,000
| -61% | -US$3.05억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$1.9억 | 1.86% |
1,150,000
+150,000
| +15% | +US$2386만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$676억
| US$1.72억 | 1.68% |
1,522,120
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2935억
| US$1.6억 | 1.56% |
8,908,095
-356,324
| -4% | -US$622만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$1.42억 | 1.39% |
+10,323,343
| 신규 | +US$1.39억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
RICE
25
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$1.18억 | 1.16% |
5,000,000
+2,350,000
| +89% | +US$4877만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$102억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2017년 1분기에 순 US$10.3억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$2.14억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 32%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 T-Mobile US에 US$3.23억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 T-Mobile US 주식으로, US$3.23억 상당의 5,000,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2017년 1분기에 Rice Energy Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4877만 규모예요.
- Daniel Loeb의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$3.05억예요.
- Daniel Loeb 측은 2017년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 61% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Third Point의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.