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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.4%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$98.6억
AUM 성장
-US$7.41억
(-7%)
자금 흐름
-US$15.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.43%
보유액
35
신규
3
증가
4
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5.15억 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$1.7억 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$9969만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$8871만 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$6703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$8.37억 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6.03억 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.59억 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.7억 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 54.96% |
| 2 | 소재 | 13.83% |
| 3 | 임의소비재 | 8.22% |
| 4 | 필수소비재 | 8.12% |
| 5 | 정보기술 | 5.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$20.5억 | 20.84% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$16.9억 | 17.12% |
5,400,000
+1,731,000
| +47% | +US$5.15억 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2430억
| US$14.7억 | 14.89% |
9,042,900
-807,100
| -8% | -US$1.27억 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$13억 | 13.18% |
9,970,748
+691,042
| +7% | +US$8871만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
US$86.5억
| US$4.02억 | 4.08% |
2,125,000
-25,000
| -1% | -US$480만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$2.75억 | 2.79% |
1,450,000
-150,000
| -9% | -US$2749만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
TWC
7
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.6억 | 2.64% |
1,400,000
+100,000
| +8% | +US$1855만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$2.34억 | 2.37% |
5,250,000
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$234억
| US$2.28억 | 2.31% |
1,600,000
-150,000
| -9% | -US$2065만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$2.18억 | 2.21% |
15,000,000
-1,500,000
| -9% | -US$1949만 |
2015 Q3
1분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2.09억 | 2.12% |
3,347,622
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.3억
| US$2.04억 | 2.07% |
5,760,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$2.04억 | 2.06% |
1,650,000
+350,000
| +27% | +US$4172만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
US$77.5억
| US$1.88억 | 1.91% |
2,000,000
-150,000
| -7% | -US$1352만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Chubb
CB
US$1401억
| US$1.75억 | 1.78% |
+1,500,000
| 신규 | +US$1.7억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1681억
| US$1.75억 | 1.77% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
BID
17
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$1.71억 | 1.74% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
eBay
EBAY
US$538억
| US$1.1억 | 1.11% |
4,000,000
-5,000,000
| -56% | -US$1.38억 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2879억
| US$9543만 | 0.97% |
+3,000,000
| 신규 | +US$9969만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Axalta
AXTA
US$74.8억
| US$6396만 | 0.65% |
+2,400,000
| 신규 | +US$6703만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
Green Brick Partners
GRBK
US$27.9억
| US$5820만 | 0.59% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
APIC
22
상장폐지됨
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| US$2543만 | 0.26% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
US$41.3억
| US$2193만 | 0.22% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CWEI
24
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$1183만 | 0.12% |
400,000
-475,000
| -54% | -US$2491만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
25
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$597만 | 0.06% |
82,000
-8,168,000
| -99% | -US$6.03억 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Daniel Loeb의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$98.6억였으며 전 분기 US$106억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb 측은 2015년 4분기에 순 US$15.2억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 T-Mobile US 주식으로, 추정 US$2.59억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Loeb 측은 Chubb에 US$1.75억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Loeb의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$1.75억 상당의 1,500,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2015년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.15억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$8.37억예요.
- Daniel Loeb 측은 2015년 4분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98.6억 중 82% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$98.6억 규모가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Third Point의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.