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Daniel Loeb

Daniel Loeb Third Point

AUM US$ 4,68 bi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 37,3%
 

Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 455 mi
Fluxo de capital
-US$ 730 mi
Fluxo de capital (%)
-8,55%
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
47
Nova
16
Aumentada
9
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 135 mi
2
ícone de BURL
Burlington
BURL
+US$ 114 mi
3
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
+US$ 94,7 mi
4
ícone de CC
Chemours
CC
+US$ 70 mi
5
ícone de TW
Tradeweb Markets
TW
+US$ 41,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 466 mi
2
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 388 mi
3
ícone de STZ
Constellation Brands
STZ
+US$ 184 mi
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 165 mi
5
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 164 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 36,47%
2 Tecnologia 14,3%
3 Bens industriais 13,68%
4 Financeiro 10,28%
5 Bens de consumo básico 8,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAX
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
US$ 1,88 bi 22,06%
23.000.000
-5.000.000
-18% -US$ 388 mi
2015 Q2
16 trimestres
ícone de RTX
2
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 781 mi 9,15%
9.534.000
-762.720
-7% -US$ 63,8 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de CPB
3
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
US$ 741 mi 8,68%
18.500.000
-2.500.000
-12% -US$ 98,2 mi
2018 Q2
4 trimestres
ícone de DHR
4
Danaher
DHR
US$ 162 bi
US$ 530 mi 6,21%
4.184.880
– –
2015 Q3
15 trimestres
ícone de PYPL
5
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
US$ 401 mi 4,69%
3.500.000
– –
2018 Q2
4 trimestres
BID
6
Deslistada
Sotheby's
BID
US$ 387 mi 4,53%
6.661.604
– –
2013 Q2
24 trimestres
ícone de FOXA
7
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
US$ 385 mi 4,51%
10.500.000
+745.000
+8% +US$ 27,4 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de ADBE
8
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
US$ 273 mi 3,19%
925.000
+25.000
+3% +US$ 6,94 mi
2018 Q1
5 trimestres
WP
9
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
US$ 270 mi 3,16%
2.200.000
– –
2017 Q3
7 trimestres
ícone de V
10
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 260 mi 3,05%
1.500.000
– –
2018 Q2
4 trimestres
ícone de IQV
11
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
US$ 257 mi 3,01%
1.600.000
-30.000
-2% -US$ 4,21 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de BSX
12
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
US$ 236 mi 2,77%
5.500.000
+500.000
+10% +US$ 19,2 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MPC
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
US$ 224 mi 2,62%
4.000.000
+500.000
+14% +US$ 27,4 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de CRM
14
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
US$ 197 mi 2,31%
1.300.000
+125.000
+11% +US$ 19,6 mi
2018 Q1
5 trimestres
ícone de NFLX
15
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
US$ 184 mi 2,15%
5.000.000
+1.000.000
+25% +US$ 36,1 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de SPGI
16
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
US$ 173 mi 2,03%
760.000
– –
2016 Q2
12 trimestres
ícone de ROST
17
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
US$ 164 mi 1,92%
1.650.000
+50.000
+3% +US$ 4,87 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de GB
18
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
US$ 160 mi 1,87%
15.692.500
– –
2018 Q2
4 trimestres
ícone de CNC
19
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
US$ 131 mi 1,54%
+2.500.000
Nova +US$ 135 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de BURL
20
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
US$ 119 mi 1,39%
+700.000
Nova +US$ 114 mi
2019 Q2
0 trimestres
BKI
21
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
US$ 105 mi 1,23%
1.750.000
– –
2019 Q1
1 trimestre
ícone de CC
22
Chemours
CC
US$ 1,93 bi
US$ 105 mi 1,23%
4.375.000
+2.375.000
+119% +US$ 70 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 80,4 mi 0,94%
600.000
+100.000
+20% +US$ 12,7 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de SONY
24
Sony
SONY
US$ 152 bi
US$ 78,6 mi 0,92%
7.500.000
– –
2019 Q1
1 trimestre
ícone de ENOV
25
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
US$ 56,1 mi 0,66%
1.162.000
– –
2019 Q1
1 trimestre
1
2

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Jasper Ridge Partners
Jasper Ridge Partners Menlo Park, California AUM de US$ 4,69 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)
ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey AUM de US$ 4,67 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)
Lingotto Investment Management
Lingotto Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 4,67 bi 70,24% Retorno est. (1 ano)
Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California AUM de US$ 4,66 bi 77,16% Retorno est. (1 ano)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore AUM de US$ 4,66 bi 47,62% Retorno est. (1 ano)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Daniel Loeb no T2 2019

No T2 2019, Daniel Loeb detinha 47 posições no valor de US$ 8,54 bi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 8,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

Daniel Loeb fez uma retirada líquida de US$ 730 mi em T2 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 466 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Daniel Loeb abriu uma nova posição em Centene no valor de US$ 131 mi.

  • A maior compra de Daniel Loeb no T2 2019 foi Centene: 2.500.000 ações no valor de US$ 131 mi.
  • Daniel Loeb foi quem mais aumentou sua posição em Chemours no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
  • A maior redução de Daniel Loeb em T2 2019 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 388 mi.
  • Daniel Loeb encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 466 mi.
  • As dez maiores posições de Daniel Loeb representam 69% de sua carteira de US$ 8,54 bi no T2 2019.
  • Daniel Loeb abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Daniel Loeb caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,54 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.