Third Point 포트폴리오 보유 종목

Third Point의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$143억였으며 전 분기 US$183억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

Third Point 측은 2021년 4분기에 순 US$34억 규모를 회수했으며, 47개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$4.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Rivian에 US$4.08억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Third Point의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Rivian 주식으로, US$4.08억 상당의 4,046,572주를 매수했어요.
• Third Point 측이 2021년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.71억 규모예요.
• Third Point의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Upstart Holdings이며, 추정 감소액은 US$21억예요.
• Third Point 측은 2021년 4분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Point의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 52% 비중을 차지해요.
• Third Point 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 47개를 청산했어요.
• Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$143억 규모가 됐어요.

2022년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.