Third Point 포트폴리오 보유 종목

Third Point의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Third Point 측은 US$89.9억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.

Third Point 측은 2019년 1분기에 신규 순투자금 US$13.4억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 10,296,720주를 보유했으며 가치는 US$8.35억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 46%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express 주식으로, 보유분을 추정 US$1.47억 규모 줄였어요.

• Third Point의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$8.35억 상당의 10,296,720주를 매수했어요.
• Third Point 측이 2019년 1분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6938만 규모예요.
• Third Point의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$1.47억예요.
• Third Point 측은 2019년 1분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Point의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 70% 비중을 차지해요.
• Third Point 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.

2019년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.