Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$7.82億 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$3.8億 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.2億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.91億 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2.99億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$2.12億 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1.47億 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.18億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1.09億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 38.27% |
| 2 | 工業 | 12.08% |
| 3 | 資訊科技 | 11.67% |
| 4 | 必需消費品 | 10.95% |
| 5 | 金融 | 10.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$119億
| US$22.8億 | 25.31% |
28,000,000
| – | – |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$8.35億 | 9.29% |
+10,296,720
| 新 | +US$7.82億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$63.9億
| US$8.01億 | 8.9% |
21,000,000
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
4
Danaher
DHR
US$1633億
| US$4.9億 | 5.45% |
4,184,880
+676,800
| +19% | +US$6938萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$189億
| US$4.66億 | 5.18% |
3,453,235
-359,421
| -9% | -US$4988萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
6
PayPal
PYPL
US$474億
| US$3.63億 | 4.04% |
3,500,000
-525,000
| -13% | -US$4970萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$267億
| US$3.58億 | 3.98% |
+9,755,000
| 新 | +US$3.8億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
BID
8
已下市
Sotheby's
BID
| US$2.51億 | 2.8% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
WP
9
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$2.5億 | 2.78% |
2,200,000
-430,000
| -16% | -US$3900萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
10
Adobe
ADBE
US$974億
| US$2.4億 | 2.67% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
11
IQVIA
IQV
US$441億
| US$2.34億 | 2.61% |
1,630,000
| – | – |
2018 Q3
2個季度
|
|
12
Visa
V
US$7730億
| US$2.34億 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$2.09億 | 2.33% |
+3,500,000
| 新 | +US$2.2億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$608億
| US$1.92億 | 2.13% |
+5,000,000
| 新 | +US$1.91億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$1.86億 | 2.07% |
1,175,000
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$229億
| US$1.84億 | 2.05% |
1,050,000
-700,000
| -40% | -US$1.18億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
CELG
17
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.65億 | 1.84% |
+1,750,000
| 新 | +US$1.53億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
18
American Express
AXP
US$2140億
| US$1.64億 | 1.82% |
1,500,000
-1,400,000
| -48% | -US$1.47億 |
2018 Q3
2個季度
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1353億
| US$1.6億 | 1.78% |
760,000
-40,000
| -5% | -US$775萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
20
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.56億 | 1.74% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
3個季度
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$729億
| US$1.49億 | 1.66% |
+1,600,000
| 新 | +US$1.47億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$1.43億 | 1.59% |
+4,000,000
| 新 | +US$1.39億 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
BKI
23
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$9538萬 | 1.06% |
+1,750,000
| 新 | +US$8831萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
24
Chemours
CC
US$20.4億
| US$7432萬 | 0.83% |
+2,000,000
| 新 | +US$7278萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
賣權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237億
| US$6440萬 | 0.72% |
+500,000
| 新 | +US$6629萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Third Point的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Third Point持有35個部位，價值US$89.9億，較前一季的US$65.1億增加38%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Third Point在2019年第1季投入US$13.4億的淨新增資金，建立13個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是RTX Corp：共10,296,720股，價值US$8.35億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產38%，低於前一季的46%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是American Express，估計減持了US$1.47億。
- Third Point在2019年第1季最大筆買進的是RTX Corp：共買進10,296,720股，價值US$8.35億。
- Third Point在2019年第1季增持Danaher的幅度最大，估計增加US$6938萬。
- Third Point在2019年第1季最大幅度減持的標的是American Express，估計減持了US$1.47億。
- Third Point於2019年第1季完全出清Shire pic，估計賣出金額為US$2.99億。
- 在2019年第1季，Third Point的投資組合規模為US$89.9億，前十大持股占70%。
- Third Point在2019年第1季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$89.9億。
根據Third Point的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。