Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$1.65億 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$1.53億 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$7946萬 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$7908萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$7503萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.92億 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$1.76億 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$1.67億 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$1.52億 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.4億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.69% |
| 2 | 公用事業 | 18.38% |
| 3 | 資訊科技 | 17.4% |
| 4 | 原物料 | 10.56% |
| 5 | 通訊服務 | 9.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$395億
| US$10.4億 | 15.72% |
57,860,000
+1,000,000
| +2% | +US$1689萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.84兆
| US$7.58億 | 11.41% |
2,015,000
-210,000
| -9% | -US$7475萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$6.38億 | 9.61% |
4,200,000
-480,000
| -10% | -US$6729萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$46.3億
| US$5.98億 | 9.01% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$1631億
| US$4.74億 | 7.14% |
2,050,000
-713,600
| -26% | -US$1.52億 |
2015 Q3
33個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$4.11億 | 6.19% |
1,160,000
+60,000
| +5% | +US$1954萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
7
已下市
US Steel
X
| US$2.68億 | 4.03% |
5,500,000
+750,000
| +16% | +US$2727萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$2.67億 | 4.02% |
2,760,450
-545,717
| -17% | -US$4962萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
9
American International
AIG
US$429億
| US$2.34億 | 3.52% |
3,450,000
+500,000
| +17% | +US$3186萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
10
Jacobs Solutions
J
US$187億
| US$2.27億 | 3.42% |
2,115,698
-60,448
| -3% | -US$658萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
11
Ferguson
FERG
US$470億
| US$2.1億 | 3.17% |
1,090,000
-185,000
| -15% | -US$3121萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
12
Vistra
VST
US$477億
| US$1.77億 | 2.67% |
4,600,000
+995,748
| +28% | +US$3463萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
13
Corpay
CPAY
US$270億
| US$1.74億 | 2.62% |
+615,000
| 新 | +US$1.53億 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
14
Verizon
VZ
US$1872億
| US$1.73億 | 2.61% |
+4,675,000
| 新 | +US$1.65億 |
2023 Q4
0個季度
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
US$236億
| US$1.67億 | 2.51% |
2,060,000
-415,000
| -17% | -US$3001萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$1.22億 | 1.84% |
1,175,000
-600,000
| -34% | -US$5722萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$954億
| US$8990萬 | 1.35% |
700,000
-1,689,934
| -71% | -US$1.92億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
WESCO International
WCC
US$171億
| US$8694萬 | 1.31% |
500,000
-125,000
| -20% | -US$1873萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$674億
| US$8387萬 | 1.26% |
+900,000
| 新 | +US$7946萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
20
McKesson
MCK
US$1175億
| US$7639萬 | 1.15% |
+165,000
| 新 | +US$7503萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$345億
| US$7539萬 | 1.14% |
+1,950,000
| 新 | +US$7908萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
22
Uber
UBER
US$1365億
| US$6157萬 | 0.93% |
1,000,000
-3,200,000
| -76% | -US$1.67億 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
23
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$5075萬 | 0.76% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
24
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$3967萬 | 0.6% |
8,387,601
| – | – |
2018 Q2
22個季度
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.8億
| US$3921萬 | 0.59% |
2,136,832
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Third Point的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Third Point持有48個部位，價值US$66.4億，較前一季的US$65.9億增加0.68%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Third Point於2023年第4季淨撤出US$7.65億，平倉11個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Option Care Health，這筆估值約為US$1.76億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為公用事業和資訊科技。
與趨勢相反，Third Point新建了Verizon的部位，價值US$1.73億。
- Third Point在2023年第4季最大筆買進的是Verizon：共買進4,675,000股，價值US$1.73億。
- Third Point在2023年第4季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$3463萬。
- Third Point在2023年第4季最大幅度減持的標的是Intercontinental Exchange，估計減持了US$1.92億。
- Third Point於2023年第4季完全出清Option Care Health，估計賣出金額為US$1.76億。
- 在2023年第4季，Third Point的投資組合規模為US$66.4億，前十大持股占74%。
- Third Point在2023年第4季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升0.68%，達到US$66.4億。
根據Third Point的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。