Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.29億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.5億 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.45億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.04億 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1.04億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+US$2.68億 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.67億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01億 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$7639萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$5300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.57% |
| 2 | 通訊服務 | 17.71% |
| 3 | 資訊科技 | 16.82% |
| 4 | 公用事業 | 16.32% |
| 5 | 金融 | 9.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$289億
| US$9.7億 | 12.36% |
57,860,000
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$9.2億 | 11.72% |
5,100,000
+900,000
| +21% | +US$1.5億 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$7.43億 | 9.46% |
1,765,000
-250,000
| -12% | -US$1.01億 |
2022 Q4
5個季度
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9億
| US$6.43億 | 8.19% |
12,850,000
-1,000,000
| -7% | -US$4491萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$6億 | 7.65% |
1,236,000
+76,000
| +7% | +US$3390萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
6
Danaher
DHR
US$1654億
| US$5.12億 | 6.52% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
34個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$4.53億 | 5.77% |
+3,000,000
| 新 | +US$4.29億 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
Vistra
VST
US$455億
| US$3.11億 | 3.97% |
4,470,000
-130,000
| -3% | -US$643萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
9
American International
AIG
US$413億
| US$2.7億 | 3.44% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
10
Jacobs Solutions
J
US$183億
| US$2.69億 | 3.43% |
2,115,698
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
11
Ferguson
FERG
US$503億
| US$2.38億 | 3.03% |
1,090,000
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
12
Corpay
CPAY
US$293億
| US$2.01億 | 2.56% |
650,000
+35,000
| +6% | +US$1004萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1909億
| US$1.93億 | 2.46% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$1.6億 | 2.04% |
1,175,000
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1366億
| US$1.43億 | 1.82% |
+335,000
| 新 | +US$1.45億 |
2024 Q1
0個季度
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$973億
| US$1.37億 | 1.75% |
1,000,000
+300,000
| +43% | +US$3984萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7億
| US$1.27億 | 1.62% |
+1,500,100
| 新 | +US$1.04億 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211億
| US$1.2億 | 1.53% |
1,400,000
-660,000
| -32% | -US$5300萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$722億
| US$1.12億 | 1.43% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$1055萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$1391億
| US$1.08億 | 1.38% |
+1,525,000
| 新 | +US$1.04億 |
2024 Q1
0個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$1.04億 | 1.33% |
+250,000
| 新 | +US$9702萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
22
WESCO International
WCC
US$154億
| US$8996萬 | 1.15% |
525,200
+25,200
| +5% | +US$416萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
23
Cinemark Holdings
CNK
US$47.4億
| US$8985萬 | 1.15% |
+5,000,000
| 新 | +US$7879萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$312億
| US$7229萬 | 0.92% |
1,950,000
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
|
25
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$5738萬 | 0.73% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Third Point的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Third Point持有46個部位，價值US$78.5億，較前一季的US$66.4億增加18%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Third Point在2024年第1季投入US$3.45億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共3,000,000股，價值US$4.53億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的22%，較前一季的19%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$1.01億。
- Third Point在2024年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進3,000,000股，價值US$4.53億。
- Third Point在2024年第1季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1.5億。
- Third Point在2024年第1季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.01億。
- Third Point於2024年第1季完全出清US Steel，估計賣出金額為US$2.68億。
- 在2024年第1季，Third Point的投資組合規模為US$78.5億，前十大持股占73%。
- Third Point在2024年第1季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$78.5億。
根據Third Point的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。