Third Point 投資組合持股

Third Point的2015年第1季投資組合回顧

截至2015年第1季，Third Point持有54個部位，管理資產為US$108億，較前一季的US$111億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。

Third Point於2015年第1季淨撤出US$15.2億，平倉13個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Alibaba，這筆估值約為US$10.4億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Third Point新建了Yum! Brands的部位，價值US$2.6億。

• Third Point在2015年第1季最大筆買進的是Yum! Brands：共買進4,590,300股，價值US$2.6億。
• Third Point在2015年第1季增持Mohawk Industries的幅度最大，估計增加US$2.03億。
• Third Point在2015年第1季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$1.06億。
• Third Point於2015年第1季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$10.4億。
• 在2015年第1季，Third Point的投資組合規模為US$108億，前十大持股占60%。
• Third Point在2015年第1季新增了14個部位，並平倉13個部位。
• Third Point的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$108億。

根據Third Point的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。