Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Third Pointは$108億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$111億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Third Pointは2015年第1四半期に純額で$15.2億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $10.4億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$2.6億相当のYum! Brandsの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は4,590,300株、評価額は$2.6億でした。
• Third Pointは2015年第1四半期にMohawk Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.03億でした。
• Third Pointが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$1.06億相当を減らしました。
• Third Pointは2015年第1四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.4億でした。
• 2015年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの60%を占めています。
• Third Pointは2015年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$108億となりました。

2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。