Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、Third Pointは83銘柄を保有し、保有額は$130億でした。前四半期の$100億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Third Pointは2020年第4四半期に純新規資金として$15.7億を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUpstart Holdingsで、保有株数は13,381,222株、評価額は$5.2億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3.12億相当を売却しました。

• Third Pointが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUpstart Holdingsで、株数は13,381,222株、評価額は$5.2億でした。
• Third Pointは2020年第4四半期にIntuitの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.46億でした。
• Third Pointが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3.12億相当を減らしました。
• Third Pointは2020年第4四半期にFortiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.29億でした。
• 2020年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$130億のポートフォリオの46%を占めています。
• Third Pointは2020年第4四半期に新たに37件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$130億となりました。

2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。