Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.56億 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2.18億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.35億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.33億 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$2.14億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.11億 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$2.03億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.62億 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.36億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.86% |
| 2 | 公用事業 | 16.51% |
| 3 | 必需消費品 | 13.59% |
| 4 | 資訊科技 | 12.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$289億
| US$9.6億 | 15.68% |
59,250,000
+180,000
| +0.3% | +US$284萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$778億
| US$8.3億 | 13.59% |
11,050,000
-500,000
| -4% | -US$3718萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1638億
| US$6.93億 | 11.34% |
3,102,000
+56,400
| +2% | +US$1283萬 |
2015 Q3
30個季度
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$43.8億
| US$5.03億 | 8.23% |
13,751,100
+1,100
| +0% | +US$4.61萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$4.93億 | 8.06% |
+4,750,000
| 新 | +US$4.56億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$3.03億 | 4.95% |
1,050,000
-130,000
| -11% | -US$3316萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$2.87億 | 4.7% |
3,186,667
+796,667
| +33% | +US$7266萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$213億
| US$2.34億 | 3.84% |
2,550,000
+250,000
| +11% | +US$2485萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1053億
| US$2.27億 | 3.71% |
+860,000
| 新 | +US$2.18億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
Ferguson
FERG
US$509億
| US$1.71億 | 2.79% |
1,275,000
+350,000
| +38% | +US$4865萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1778億
| US$1.6億 | 2.62% |
+800,000
| 新 | +US$1.35億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3556億
| US$1.58億 | 2.59% |
335,000
-335,000
| -50% | -US$1.62億 |
2020 Q4
9個季度
|
|
13
American International
AIG
US$413億
| US$1.49億 | 2.43% |
2,950,000
-2,150,000
| -42% | -US$1.26億 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2625億
| US$1.36億 | 2.22% |
+1,326,450
| 新 | +US$1.33億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
NATI
15
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$1.05億 | 1.72% |
+2,000,000
| 新 | +US$1億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
16
Hertz
HTZ
US$5.9億
| US$1.03億 | 1.69% |
6,350,000
+1,000,000
| +19% | +US$1744萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8234億
| US$9801萬 | 1.6% |
+1,000,000
| 新 | +US$8138萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
18
WESCO International
WCC
US$155億
| US$7309萬 | 1.2% |
+472,968
| 新 | +US$7086萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$8301億
| US$7226萬 | 1.18% |
+1,200,000
| 新 | +US$7032萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
PCGU
20
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$6704萬 | 1.1% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
10個季度
|
|
21
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$5123萬 | 0.84% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
19個季度
|
|
22
Vistra
VST
US$452億
| US$5076萬 | 0.83% |
+2,115,000
| 新 | +US$4903萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$313億
| US$4198萬 | 0.69% |
+1,150,000
| 新 | +US$4564萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
DEN
24
已下市
Denbury Inc.
DEN
| US$2191萬 | 0.36% |
+250,000
| 新 | +US$2102萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$183億
| US$2183萬 | 0.36% |
+224,584
| 新 | +US$2241萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Third Point的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Third Point持有57個部位，價值US$61.1億，較前一季的US$59.7億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Third Point在2023年第1季投入US$2.45億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共4,750,000股，價值US$4.93億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產18%，低於前一季的19%，其次為公用事業和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是UnitedHealth，估計減持了US$1.62億。
- Third Point在2023年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進4,750,000股，價值US$4.93億。
- Third Point在2023年第1季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$7266萬。
- Third Point在2023年第1季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$1.62億。
- Third Point於2023年第1季完全出清SentinelOne，估計賣出金額為US$2.14億。
- 在2023年第1季，Third Point的投資組合規模為US$61.1億，前十大持股占77%。
- Third Point在2023年第1季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$61.1億。
根據Third Point的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。