Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$1.79億 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.67億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.38億 |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+US$8389萬 |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+US$7411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$5.54億 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$4.19億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.71億 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$2.31億 |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$1.94億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.05% |
| 2 | 資訊科技 | 23.42% |
| 3 | 醫療保健 | 12.9% |
| 4 | 通訊服務 | 10.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
US$24.2億
| US$39.2億 | 21.42% |
12,400,000
-981,222
| -7% | -US$1.94億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$89.5億
| US$14億 | 7.62% |
26,712,482
+1,350,000
| +5% | +US$7411萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1666億
| US$8.72億 | 4.76% |
3,231,720
| – | – |
2015 Q3
24個季度
|
|
4
PG&E
PCG
US$397億
| US$7.87億 | 4.29% |
81,935,257
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1915億
| US$7.02億 | 3.83% |
4,150,000
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$6.08億 | 3.32% |
3,700,000
+800,000
| +28% | +US$1.38億 |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
Intuit
INTU
US$885億
| US$5.93億 | 3.24% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49兆
| US$5.67億 | 3.09% |
4,240,000
+240,000
| +6% | +US$3266萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
9
CoStar Group
CSGP
US$113億
| US$4.89億 | 2.67% |
5,687,819
+16,819
| +0.3% | +US$145萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4867億
| US$4.8億 | 2.62% |
9,000,000
-5,000,000
| -36% | -US$2.71億 |
2020 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4.51億 | 2.46% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
12
Burlington
BURL
US$152億
| US$4.48億 | 2.45% |
1,580,000
+100,000
| +7% | +US$3197萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
13
Avantor
AVTR
US$113億
| US$4.42億 | 2.41% |
10,800,000
+300,000
| +3% | +US$1172萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1335億
| US$4.25億 | 2.32% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
21個季度
|
|
15
已下市
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$3.58億 | 1.96% |
12,500,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
16
Dell
DELL
US$3023億
| US$3.5億 | 1.91% |
6,629,280
+423,562
| +7% | +US$2112萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$3.39億 | 1.85% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
18
Visa
V
US$7673億
| US$3.12億 | 1.7% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -US$2345萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
19
Paysafe
PSFE
US$2.91億
| US$3.06億 | 1.67% |
3,289,505
-168,828
| -5% | -US$1934萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$3億 | 1.64% |
1,000,000
-95,000
| -9% | -US$3103萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
21
IQVIA
IQV
US$453億
| US$2.99億 | 1.63% |
1,250,000
| – | – |
2018 Q3
12個季度
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$650億
| US$2.81億 | 1.53% |
450,000
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3688億
| US$2.66億 | 1.45% |
680,000
+80,000
| +13% | +US$3313萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$190億
| US$2.02億 | 1.1% |
2,370,083
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
RH
RH
US$28.5億
| US$2億 | 1.09% |
300,000
+12,459
| +4% | +US$858萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Third Point的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Third Point持有142個部位，價值US$183億，較前一季的US$171億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Third Point於2021年第3季淨撤出US$10.9億，平倉29個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是SoFi Technologies，這筆估值約為US$5.54億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Third Point新建了Alight的部位，價值US$1.95億。
- Third Point在2021年第3季最大筆買進的是Alight：共買進850,000股，價值US$1.95億。
- Third Point在2021年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1.38億。
- Third Point在2021年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$2.71億。
- Third Point於2021年第3季完全出清SoFi Technologies，估計賣出金額為US$5.54億。
- 在2021年第3季，Third Point的投資組合規模為US$183億，前十大持股占57%。
- Third Point在2021年第3季新增了16個部位，並平倉29個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$183億。
根據Third Point的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。