Third Point 投資組合持股

Third Point的2018年第1季投資組合回顧

截至2018年第1季，Third Point持有56個部位，管理資產為US$133億，較前一季的US$139億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的63%。

Third Point於2018年第1季淨撤出US$9.9億，平倉16個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Aetna Inc，這筆估值約為US$3.34億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。

與趨勢相反，Third Point新建了RTX Corp的部位，價值US$8.93億。

• Third Point在2018年第1季最大筆買進的是RTX Corp：共買進11,281,900股，價值US$8.93億。
• Third Point在2018年第1季增持Dover的幅度最大，估計增加US$2.3億。
• Third Point在2018年第1季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$3.77億。
• Third Point於2018年第1季完全出清Aetna Inc，估計賣出金額為US$3.34億。
• 在2018年第1季，Third Point的投資組合規模為US$133億，前十大持股占63%。
• Third Point在2018年第1季新增了12個部位，並平倉16個部位。
• Third Point的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$133億。

根據Third Point的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。