Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.13億 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.73億 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1.71億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.34億 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$1.21億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2.84億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2.52億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1.98億 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.95億 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.95億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 20.47% |
| 2 | 工業 | 19.02% |
| 3 | 資訊科技 | 15.81% |
| 4 | 金融 | 13.3% |
| 5 | 公用事業 | 12.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$286億
| US$5.51億 | 7.58% |
34,300,000
-15,800,000
| -32% | -US$2.52億 |
2020 Q3
21個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$5.5億 | 7.56% |
2,950,000
+100,000
| +4% | +US$1861萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$5億 | 6.87% |
2,165,000
-645,000
| -23% | -US$1.48億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4.47億 | 6.15% |
925,000
-175,000
| -16% | -US$8770萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$4.19億 | 5.76% |
1,810,000
+935,000
| +107% | +US$2.13億 |
2025 Q3
1季度
|
|
6
CRH
CRH
US$631億
| US$3.24億 | 4.46% |
2,600,000
+435,000
| +20% | +US$5182萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$148億
| US$3.04億 | 4.17% |
3,400,000
+400,000
| +13% | +US$3494萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
8
Brookfield
BN
US$924億
| US$2.85億 | 3.91% |
6,200,000
-812,500
| -12% | -US$3705萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$2.82億 | 3.87% |
975,000
-675,000
| -41% | -US$1.95億 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8億
| US$2.74億 | 3.76% |
6,675,000
-32,274
| -0.5% | -US$126萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
11
Capital One
COF
US$1214億
| US$2.67億 | 3.66% |
1,100,000
-285,000
| -21% | -US$6345萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
12
Casey's General Stores
CASY
US$254億
| US$2.51億 | 3.46% |
455,000
-45,000
| -9% | -US$2477萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$138億
| US$2.47億 | 3.4% |
785,000
-65,000
| -8% | -US$1955萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$413億
| US$2.46億 | 3.38% |
1,725,000
+375,000
| +28% | +US$5389萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
15
CoStar Group
CSGP
US$123億
| US$2.13億 | 2.93% |
3,165,000
+148,000
| +5% | +US$1048萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
16
MasTec
MTZ
US$140億
| US$2.01億 | 2.76% |
925,000
+200,000
| +28% | +US$4197萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
17
Rocket Companies
RKT
US$427億
| US$1.84億 | 2.53% |
9,515,000
+5,515,000
| +138% | +US$9861萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
18
LPL Financial
LPLA
US$230億
| US$1.82億 | 2.5% |
510,000
-84,143
| -14% | -US$2976萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$1.75億 | 2.4% |
+4,725,000
| 新 | +US$1.71億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
20
Constellation Energy
CEG
US$886億
| US$1.68億 | 2.31% |
+475,000
| 新 | +US$1.73億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
21
Vistra
VST
US$425億
| US$1.62億 | 2.23% |
1,005,000
+70,000
| +7% | +US$1275萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
22
Danaher
DHR
US$1619億
| US$1.37億 | 1.89% |
600,000
+550,000
| +1,100% | +US$1.21億 |
2025 Q2
2個季度
|
|
23
SharkNinja
SN
US$314億
| US$1.34億 | 1.85% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -US$5913萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$1.29億 | 1.78% |
425,000
-675,000
| -61% | -US$1.98億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$1.21億 | 1.66% |
+825,000
| 新 | +US$1.34億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Third Point的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Third Point持有57個部位，管理資產為US$72.7億，較前一季的US$89.9億減少19%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Third Point於2025年第4季淨撤出US$12.2億，平倉13個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Flutter Entertainment，這筆估值約為US$2.84億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Third Point新建了Constellation Energy的部位，價值US$1.68億。
- Third Point在2025年第4季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進475,000股，價值US$1.68億。
- Third Point在2025年第4季增持Union Pacific的幅度最大，估計增加US$2.13億。
- Third Point在2025年第4季最大幅度減持的標的是PG&E，估計減持了US$2.52億。
- Third Point於2025年第4季完全出清Flutter Entertainment，估計賣出金額為US$2.84億。
- 在2025年第4季，Third Point的投資組合規模為US$72.7億，前十大持股占54%。
- Third Point在2025年第4季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$72.7億。
根據Third Point的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。