Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1.97億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1.69億 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1.5億 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$1.37億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$4.36億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.89億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.39億 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$2.08億 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.02億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.35% |
| 2 | 公用事業 | 16.71% |
| 3 | 資訊科技 | 14.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.39% |
| 5 | 通訊服務 | 10.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$290億
| US$8.78億 | 13.4% |
51,100,000
+2,600,000
| +5% | +US$4312萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$4.47億 | 6.82% |
2,350,000
-1,100,000
| -32% | -US$2.39億 |
2023 Q2
7個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.04兆
| US$2.95億 | 4.51% |
1,780,000
| – | – |
2023 Q2
7個季度
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$415億
| US$2.74億 | 4.19% |
2,100,000
+380,000
| +22% | +US$5188萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
5
Telephone and Data Systems
TDS
US$35.8億
| US$2.62億 | 4% |
6,760,000
+760,000
| +13% | +US$2737萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
6
CRH
CRH
US$643億
| US$2.39億 | 3.65% |
2,715,000
| – | – |
2024 Q2
3個季度
|
|
7
Brookfield
BN
US$949億
| US$2.22億 | 3.39% |
6,360,000
-1,125,000
| -15% | -US$4252萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
8
Flutter Entertainment
FLUT
US$139億
| US$2.15億 | 3.28% |
970,000
+100,000
| +11% | +US$2590萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
9
已下市
Kenvue
KVUE
| US$2.13億 | 3.26% |
+8,900,000
| 新 | +US$1.97億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
10
Corpay
CPAY
US$291億
| US$2.13億 | 3.25% |
610,000
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
11
Apollo Global Management
APO
US$717億
| US$2.05億 | 3.14% |
1,500,000
+1,100,000
| +275% | +US$1.69億 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
LPL Financial
LPLA
US$240億
| US$2.04億 | 3.12% |
625,000
-30,000
| -5% | -US$1045萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$979億
| US$1.9億 | 2.9% |
1,100,000
-985,000
| -47% | -US$1.61億 |
2023 Q2
7個季度
|
|
14
Capital One
COF
US$1180億
| US$1.88億 | 2.87% |
1,050,000
+125,000
| +14% | +US$2361萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
15
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7924億
| US$1.84億 | 2.82% |
+330,000
| 新 | +US$1.94億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
16
Jacobs Solutions
J
US$182億
| US$1.69億 | 2.58% |
1,414,000
-252,500
| -15% | -US$3251萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$1.58億 | 2.41% |
870,000
| – | – |
2024 Q3
2個季度
|
|
18
EQT Corp
EQT
US$318億
| US$1.58億 | 2.41% |
2,950,000
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.06兆
| US$1.57億 | 2.4% |
+1,450,000
| 新 | +US$1.84億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$1.56億 | 2.39% |
+1,975,000
| 新 | +US$1.5億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
21
已下市
US Steel
X
| US$1.53億 | 2.34% |
+3,625,000
| 新 | +US$1.37億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
22
Fortive
FTV
US$197億
| US$1.39億 | 2.12% |
2,521,300
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
23
Casey's General Stores
CASY
US$256億
| US$1.3億 | 1.99% |
+300,000
| 新 | +US$1.23億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
24
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1.26億 | 1.93% |
740,000
+100,000
| +16% | +US$1829萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$1.18億 | 1.81% |
315,000
-285,000
| -48% | -US$1.16億 |
2022 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Third Point的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Third Point持有54個部位，管理資產為US$65.5億，較前一季的US$74.4億減少12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Third Point於2025年第1季淨撤出US$7.72億，平倉10個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher，這筆估值約為US$4.36億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為公用事業和資訊科技。
與趨勢相反，Third Point新建了Kenvue的部位，價值US$2.13億。
- Third Point在2025年第1季最大筆買進的是Kenvue：共買進8,900,000股，價值US$2.13億。
- Third Point在2025年第1季增持Apollo Global Management的幅度最大，估計增加US$1.69億。
- Third Point在2025年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$2.39億。
- Third Point於2025年第1季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$4.36億。
- 在2025年第1季，Third Point的投資組合規模為US$65.5億，前十大持股占50%。
- Third Point在2025年第1季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$65.5億。
根據Third Point的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。