Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$7.87億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.31億 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$2.17億 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.05億 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1.46億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$3.44億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3.24億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1.23億 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$8894萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$8542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.85% |
| 2 | 資訊科技 | 22.29% |
| 3 | 通訊服務 | 15.75% |
| 4 | 醫療保健 | 11.17% |
| 5 | 公用事業 | 7.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$286億
| US$7.98億 | 7.98% |
+84,935,257
| 新 | +US$7.87億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2359億
| US$7.42億 | 7.42% |
2,525,000
+525,000
| +26% | +US$1.38億 |
2020 Q2
1季度
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$6.58億 | 6.58% |
5,300,000
-200,000
| -4% | -US$2500萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
4
Danaher
DHR
US$1642億
| US$6.46億 | 6.46% |
3,384,000
| – | – |
2015 Q3
20個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$6.45億 | 6.46% |
4,100,000
-100,000
| -2% | -US$1577萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
IAA
6
已下市
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$5.49億 | 5.49% |
10,535,000
-50,000
| -0.5% | -US$233萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$149億
| US$4.71億 | 4.71% |
3,200,000
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$154億
| US$4.68億 | 4.68% |
750,000
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1792億
| US$3.58億 | 3.58% |
1,425,000
| – | – |
2018 Q1
10個季度
|
|
10
JD.com
JD
US$370億
| US$3.45億 | 3.45% |
4,450,000
+1,200,000
| +37% | +US$8338萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
11
Burlington
BURL
US$160億
| US$3.44億 | 3.44% |
1,670,000
+270,000
| +19% | +US$5259萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
12
Adobe
ADBE
US$934億
| US$3.14億 | 3.14% |
640,000
-25,000
| -4% | -US$1163萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
13
Visa
V
US$7910億
| US$3.1億 | 3.1% |
1,550,000
+300,000
| +24% | +US$5992萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$2.95億 | 2.95% |
1,125,000
+275,000
| +32% | +US$7092萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
15
IQVIA
IQV
US$446億
| US$2.85億 | 2.85% |
1,810,400
-89,600
| -5% | -US$1404萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1371億
| US$2.79億 | 2.8% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$2.31億 | 2.31% |
+1,100,000
| 新 | +US$2.31億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
18
Fortive
FTV
US$202億
| US$2.29億 | 2.29% |
+4,757,295
| 新 | +US$2.17億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
US$661億
| US$2.07億 | 2.07% |
+435,000
| 新 | +US$2.05億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
20
Ferrari
RACE
US$713億
| US$2億 | 2% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
BKI
21
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.52億 | 1.52% |
1,750,000
+1,305,518
| +294% | +US$1.03億 |
2020 Q2
1季度
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$630億
| US$1.51億 | 1.52% |
1,550,000
+100,000
| +7% | +US$920萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
23
Expedia Group
EXPE
US$313億
| US$1.49億 | 1.49% |
+1,625,000
| 新 | +US$1.46億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
Pinterest
PINS
US$111億
| US$1.49億 | 1.49% |
+3,577,500
| 新 | +US$1.17億 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$503億
| US$1.3億 | 1.3% |
800,000
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
相似基金
Third Point的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Third Point持有56個部位，價值US$100億，較前一季的US$73億增加37%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Third Point在2020年第3季投入US$15億淨新增資金，建立20個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是PG&E：共84,935,257股，價值US$7.98億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Global Blue Group Holding，估計減持了US$4913萬。
- Third Point在2020年第3季最大筆買進的是PG&E：共買進84,935,257股，價值US$7.98億。
- Third Point在2020年第3季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$1.38億。
- Third Point在2020年第3季最大幅度減持的標的是Global Blue Group Holding，估計減持了US$4913萬。
- Third Point於2020年第3季完全出清Baxter International，估計賣出金額為US$3.44億。
- 在2020年第3季，Third Point的投資組合規模為US$100億，前十大持股占57%。
- Third Point在2020年第3季新增了20個部位，並平倉9個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$100億。
根據Third Point的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。