First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목

First Command Financial Services의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$2.01억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

First Command Financial Services 측은 2019년 1분기에 순 US$809만 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The KEYW Holding Corporation 주식으로, 추정 US$20.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Command Financial Services 측은 Zimmer Biomet에 US$31만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Command Financial Services의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$31만 상당의 2,500주를 매수했어요.
• First Command Financial Services 측이 2019년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.1만 규모예요.
• First Command Financial Services의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
• First Command Financial Services 측은 2019년 1분기에 The KEYW Holding Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Command Financial Services의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 53% 비중을 차지해요.
• First Command Financial Services 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 57개를 청산했어요.
• First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.

2019년 4월 15일에 제출된 First Command Financial Services의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.