David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$892만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$652만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$631만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$462만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$462만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$2066만 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$1753만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1342만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1025만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$968만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.73% |
| 2 | 금융 | 18.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.28% |
| 4 | 임의소비재 | 17.93% |
| 5 | 산업재 | 11.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5038만 | 10.4% |
105,499
-23,854
| -18% | -US$968만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4547만 | 9.39% |
127,237
-28,464
| -18% | -US$1025만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4308만 | 8.89% |
76,471
+10,666
| +16% | +US$652만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3781만 | 7.81% |
130,682
-4,446
| -3% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3339만 | 6.89% |
89,518
+15,599
| +21% | +US$631만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3228만 | 6.66% |
135,440
+35,533
| +36% | +US$892만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$3060만 | 6.32% |
89,188
+6,178
| +7% | +US$198만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2726만 | 5.63% |
65,643
-2,298
| -3% | -US$96.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$2389만 | 4.93% |
110,288
-3,653
| -3% | -US$78.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2377만 | 4.91% |
133,351
-4,574
| -3% | -US$78만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2321만 | 4.79% |
106,261
+22,909
| +27% | +US$462만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Chubb
CB
US$1388억
| US$2318만 | 4.79% |
68,039
+14,153
| +26% | +US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
United Rentals
URI
US$641억
| US$1896만 | 3.91% |
16,732
-8,460
| -34% | -US$805만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1590만 | 3.28% |
172,645
-5,752
| -3% | -US$52.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1494만 | 3.09% |
165,208
-5,761
| -3% | -US$48.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1492만 | 3.08% |
90,562
+2,287
| +3% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1276만 | 2.63% |
31,339
-1,032
| -3% | -US$43.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Copart
CPRT
US$258억
| US$1262만 | 2.61% |
447,748
-15,001
| -3% | -US$48.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
19
CDW
CDW
US$188억
| – | – |
-144,870
| 청산됨 | -US$1753만 | – |
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| – | – |
-2,096
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
|
21
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| – | – |
-456,094
| 청산됨 | -US$2066만 | – |
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-113,541
| 청산됨 | -US$1342만 | – |
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, David Rolfe는 US$4.84억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
David Rolfe은(는) 2026년 2분기에 순 US$5225만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tractor Supply으로, 추정 US$2066만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, David Rolfe는 Amazon 보유액을 추정 US$892만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Rolfe로, 추정 증가액은 US$892만 규모예요.
- David Rolfe의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1025만예요.
- David Rolfe는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$2066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 72%를 차지해요.
- David Rolfe는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$4.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.