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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 148 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 52.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.82%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.92 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.31 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 4.62 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 4.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
CDW
CDW
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.73% |
| 2 | Finanzas | 18.53% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 17.93% |
| 5 | Industriales | 11.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 50.4 M | 10.4% |
105,499
-23,854
| -18% | -USD 9.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 45.5 M | 9.39% |
127,237
-28,464
| -18% | -USD 10.2 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43.1 M | 8.89% |
76,471
+10,666
| +16% | +USD 6.52 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.8 M | 7.81% |
130,682
-4,446
| -3% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.4 M | 6.89% |
89,518
+15,599
| +21% | +USD 6.31 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.3 M | 6.66% |
135,440
+35,533
| +36% | +USD 8.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 30.6 M | 6.32% |
89,188
+6,178
| +7% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 27.3 M | 5.63% |
65,643
-2,298
| -3% | -USD 962 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 23.9 M | 4.93% |
110,288
-3,653
| -3% | -USD 789 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 23.8 M | 4.91% |
133,351
-4,574
| -3% | -USD 780 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
11
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 23.2 M | 4.79% |
106,261
+22,909
| +27% | +USD 4.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 23.2 M | 4.79% |
68,039
+14,153
| +26% | +USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 19 M | 3.91% |
16,732
-8,460
| -34% | -USD 8.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 15.9 M | 3.28% |
172,645
-5,752
| -3% | -USD 525 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 14.9 M | 3.09% |
165,208
-5,761
| -3% | -USD 483 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 14.9 M | 3.08% |
90,562
+2,287
| +3% | +USD 325 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 12.8 M | 2.63% |
31,339
-1,032
| -3% | -USD 436 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 12.6 M | 2.61% |
447,748
-15,001
| -3% | -USD 484 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| – | – |
-144,870
| Cerradas | -USD 17.5 M | – |
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| – | – |
-2,096
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
21
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| – | – |
-456,094
| Cerradas | -USD 20.7 M | – |
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| – | – |
-113,541
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, David Rolfe mantenía 22 posiciones por un valor de USD 484 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
David Rolfe registró retiros netos por USD 52.2 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Tractor Supply, una posición estimada en USD 20.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
A contracorriente, David Rolfe aumentó su posición en Amazon en un valor estimado de USD 8.92 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.92 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.7 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 72% de su cartera de USD 484 M en T2 2026.
- David Rolfe abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de David Rolfe aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.